Por Ana Luiza Serrão
As ações da Sinqia (SQIA3) disparam nesta sexta-feira (21) na B3, após o conselho de administração aceitar uma oferta de fusão de negócios com a Evertec, multinacional de tecnologia sediada em Porto Rico, que ofereceu o valor de R$ 27,19 por ação.
Por volta das 11h33, os papéis ordinários subiam 14,62%, a R$26,71, enquanto o Ibovespa avançava 1,70%, a 120,075 mil pontos. No ano, as ações da Sinqia sobem 78,22%.
Notícias Relacionadas
Exclusiva do FLJ
Eternit perto de sair de recuperação judicial; tem aval do MP-SP, diz fonte
São Paulo, 24/07/2024 – A fabricante de telhas Eternit está perto de concluir processo de recuperação judicial, após novo pedido de encerramento da proteção contra credores, que recebeu na noite de ontem aceno favorável do Ministério Público de São Paulo, segundo informações obtidas pela Mover com fonte que acompanha o caso. A Eternit, que tem […]
Governador de SP comemora resultados
Ação da Sabesp pode chegar a R$120 após privatização, afirma Tarcísio
São Paulo, 23/07/2024 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu hoje o processo de privatização da Sabesp, companhia paulista de saneamento, afirmando que o Estado embolsou valor significativo com a operação e ainda vai lucrar nos próximos anos com a valorização da participação minoritária mantida na empresa. “Não é nenhum exercício […]
Em relatório, o BTG Pactual destaca que a oferta oferece um prêmio de 20% sobre o valor de fechamento de ontem, avaliando a Sinqia em R$2,3 bilhões. Para os analistas Carlos Sequeira, Osni Carfi, Guilherme Guttilla e Vitor Melo, a ação deve negociar próximo ao preço oferecido pela Evertec.
“Se negociar com desconto em relação ao preço proposto, seríamos compradores, já que o lance é ajustado pela Selic”, afirmam os analistas do BTG.
Para o Itaú BBA, o acordo deve implicar em um múltiplo de preço sobre o lucro ajustado a 20 vezes em 2024, o que coloca a empresa brasileira no mesmo nível da Totvs. “No entanto, nosso cálculo não considera a recente iniciativa de eficiência da Sinqia, que inclui a recente redução significativa de pessoal”.
O BBA destaca ainda, no relatório, que a possibilidade de a transação ser aprovada pela assembleia de acionistas é muito alta, em cerca de 75 dias, já que conta com o “apoio de pelo menos 40% da base acionária da Sinqia e só precisa ser aprovado por maioria simples”.
TRANSAÇÃO
A combinação de negócios ocorrerá por meio da incorporação das ações da provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro no país pelo braço brasileiro da Evertec, a EvertecBR. Em troca, haverá um pagamento em dinheiro e a entrega de recibos de ações (BDRs) da Evertec aos acionistas da Sinqia.
Para cada ação de emissão da Sinqia, será atribuída uma ação preferencial classe A, no valor de R$24,47, e uma ação preferencial de classe B que será convertida em BDR, no valor de R$2,72, da Evertec no Brasil.
O BTG Pactual e o Itaú BBA possuem recomendação de “compra” para a Sinqia, com preços-alvo de R$25 e R$24, respectivamente.
