Ibovespa sobe e dólar cai com PIB mais forte no Brasil e Payroll nos EUA; DIs seguem sem direção única

“Esse crescimento se deu em virtude do aumento da Bolsa Família, do reajuste do salário mínimo, bem em linha com o cronograma atual do presidente, de uma parte mais assistencialista, então o consumo das famílias aumentou. A área de serviços também voltou a performar positivamente, com variação de 0,6%, e a indústria também foi positiva”, comentou o especialista em mercado de capitais, Dierson Richetti.

As ON da CVC, da Lojas Renner e do Grupo Soma subiam, respectivamente, 7,26%, 4,62% e 3,87%, e lideravam as altas percentuais do Ibovespa. As ON da Via chegaram a disparar mais de 7% no início do pregão com o bom humor acerca do varejo, mas arrefeceram o movimento e avançavam 2,36% perto das 12h00. 

A Vale era a que mais contribuía para o avanço do Ibovespa, com 565 pontos. As ON da mineradora aceleravam 4,03%, em linha com o otimismo na cena local e em reflexo da alta do minério de ferro no mercado asiático. Entre as principais empresas do índice, Petrobras PN, Itaú PN e Bradesco PN também subiam 0,59%, 1,00% e 0,60%, respectivamente.

Na outra ponta, apenas quatro ações registravam queda: as ON de Meliuz, da Marfrig, do Pão de Açúcar e da Vivo. 

EXTERIOR 

Os principais índices acionários dos EUA operavam em leve alta, em reflexo da expectativa pelo afrouxamento do aperto monetário praticado pelo Federal Reserve. A perda do poder de compra médio dos americanos e o aumento da taxa de desemprego no país registrados no Payroll de agosto reforçaram as apostas de fim do ciclo de alta de juros por lá, o que eleva o apetite por investimentos.

Perto das 12h00, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq 100 avançavam, respectivamente, 0,33%, 0,13% e 0,10%.

O relatório de emprego urbano americano conhecido como Payroll registrou a criação de 187 mil postos de trabalho em agosto, acima do consenso de 170 mil. Ainda que a criação de vagas tenha vindo maior que o esperado, outros indicadores divulgados pelo Departamento de Estatísticas Trabalhistas americano rompem com os sinais de pujança do mercado de trabalho do país.

Segundo o relatório, a taxa de desemprego avançou 3,8% na base mensal e há 6,4 milhões de pessoas sem emprego no país. O ganho médio por hora trabalhada subiu US$0,08 ou 0,2% na base mensal, para US$33,82, abaixo do consenso de 0,3%. Na base anual, os reajustes foram de 4,3%, enquanto a estimativa apontava para alta de 4,4% no período.

Do outro lado do mundo, o mercado global recebeu com bons olhos as notícias de novos estímulos da China à economia. O país asiático anunciou a redução das taxas hipotecárias como forma de incentivar o mercado imobiliário, que vem passando por forte pressão nos últimos meses. Além disso, o banco industrial chinês informou que a taxa de depósito de 1 ano será cortada em 10 pontos base, a 1,75%, e a taxa de depósito de 2 anos será reduzida em 20 pontos-base, para 2%.

JUROS 

As taxas de contratos dos juros futuros não tinham direção única na sessão desta sexta-feira. Investidores reagem tanto a um possível fim do aperto monetário nos EUA – o que daria espaço para o Banco Central brasileiro seguir com o ciclo de baixas da Selic estimado –, quanto ao PIB maior que o esperado, o que pode fechar o hiato do produto, pressionar a inflação e afetar cortes futuros na taxa básica de juros. 

Por volta das 12h10, os DIs com vencimentos em jan/24 operavam estáveis, a 12,39%, enquanto os para jan/25 e jan/27 subiam 4,0 pbs e 1,0 pb, respectivamente, a 10,58% e 10,39%. Já os vértices para jan/31 recuavam 3,0 pbs, a 11,09%. 

Em relação ao PIB brasileiro, por um lado o indicador acima do esperado traz mais confiança ao mercado em relação ao cenário fiscal do país – alvo de ressalvas nesta semana após o anúncio de R$168 bilhões de despesas adicionais para o ano que vem. Além disso, a promessa de déficit zero presente no Orçamento entregue pelo governo ao Congresso ontem gera dúvidas quanto à factibilidade da meta a ser perseguida. 

Por outro lado, o viés de alta do miolo da curva dos DIs ocorre devido às expectativas de que, com uma economia mais resiliente, a inflação volte a acelerar e, consequentemente, ocasione mudanças na direção do ciclo de cortes da Selic. 

CÂMBIO 

O dólar caía ante o real em razão do maior apetite ao risco relacionado à divisa brasileira na sessão de hoje. A entrada de fluxo estrangeiro no país, refletida na alta do Ibovespa, valorizava a moeda brasileira em detrimento da americana. 

Perto das 12h10, o dólar à vista recuava 0,43%, a R$4,9346, enquanto o dólar futuro tinha baixa de 0,44%, a R$4,955. 

A moeda brasileira tinha o melhor desempenho ante o dólar em uma cesta de 22 moedas acompanhada pela Mover. Apesar de ceder perante o real, o dólar ganhava terreno frente a 17 das 22 divisas em questão, o que aponta para a busca no exterior pela moeda mais negociada do mundo. 

O Índice DXY, que reflete a variação do dólar americano diante de pares mais fortes e líquidos como o euro e a libra, subia 0,35%, aos 103.993 pontos.