Bolsas externas sobem com foco em inflação e investidor local repercute regra fiscal

No exterior, as bolsas europeias e os futuros de NY sobem. A inflação está em foco. Nos Estados Unidos, sai o resultado de fevereiro do Índice de preços dos Gastos com Consumo Pessoal, o PCE, às 9h30. O consenso aponta para uma desaceleração do núcleo do dado, que exclui a variação de alimentos e energia, para 0,4%, após alta de 0,6% em janeiro.

Na Zona do Euro, os preços tiveram uma desaceleração acentuada, com a ajuda da queda dos custos de energia, ainda que o núcleo siga teimosamente alto. Dados ainda preliminares de março divulgados pela agência de estatísticas Eurostat mostraram alta anual da inflação de 6,9% em março, o menor nível desde fevereiro de 2022, ante 8,5% em fevereiro. O dado ficou abaixo do consenso, que apontava para 7,1%. Na contramão, o núcleo do índice, que exclui os preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco, atingiu o recorde de 5,7%, ante 5,6% no mês anterior.

No mercado de câmbio, o Índice Dólar DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de divisas pares, opera em leve alta.

Os rendimentos dos títulos de dívida do Tesouro dos EUA sobem. Na véspera, autoridades do Federal Reserve, o banco central americano, descartaram projetar se a autoridade monetária elevará os juros básicos dos Estados Unidos em maio, diante do estresse financeiro ocasionado pela falência do Silicon Valley Bank, em meados de março. Hoje, há nova fala de um dos chamados “fed boys”, que pode ajudar nos ajustes das expectativas dos investidores. O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, discursará em evento às 16h05.

Na China, o Índice de Gerentes de Compras do setor manufatureiro NBS caiu para 51,9 pontos em março, de 52,6 pontos em fevereiro, quando atingiu o maior nível em 11 anos. Mas o dado superou o consenso, que era de 51,5 pontos, e segue acima do patamar de 50 pontos, o que indica expansão da economia chinesa.

O indicador deu suporte aos contratos futuros de minério de ferro, que se valorizaram e marcaram o segundo ganho trimestral consecutivo de preços devido às expectativas de melhora da demanda de aço na China, além do suporte de restrições de oferta. O contrato para maio encerrou a sessão na Bolsa de Dalian em alta de 1,2%, a 907 iuanes, o equivalente a US$132,13 a tonelada, ampliando o ganho trimestral para mais de 6%, segundo a Reuters.

O petróleo opera perto da estabilidade, enquanto os contratos referenciais da commodity caminham para o pior desempenho mensal desde novembro. O contrato do Brent ostenta queda mensal de preço ao redor de 5% e o WTI, de 3%, com a crise bancária que movimentou o mês de março esvaziando o ímpeto da commodity.

Na agenda doméstica, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento aberto à imprensa, e profere palestra no evento “Mulheres e homens construindo um setor público com mais equidade”, promovido pelo Tribunal de Contas da União, em Brasília. Ontem, Campos Neto disse que o BC não teve tempo de analisar o texto final do arcabouço fiscal, mas afirmou que as propostas pareciam razoáveis.

Entre os indicadores, hoje saem dados de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de resultados fiscais.

O mercado de câmbio tem ajustes para formação da Ptax do fim do mês, o que pode trazer volatilidade.

MERCADOS GLOBAIS

O futuro do petróleo Brent para entrega em maio cedia 0,03%, a US$79,25 o barril.

O Bitcoin recuava 0,80% nas últimas 24 horas, a US$27.907; o Ethereum cedia 0,14% no mesmo período.

MERCADOS LOCAIS

O índice EWZ, ETF que replica as ações brasileiras no exterior, subia 0,40% no pré-mercado americano, após avançar 2,44% ontem.

Os contratos de juros futuros na B3 podem prolongar o alívio visto na véspera após a apresentação da proposta de novas regras fiscais.

DESTAQUES

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse ontem que o relator do arcabouço fiscal deve ser um congressista do seu próprio partido, o Progressistas, embora tenha dito que isso ainda não foi acertado. O parlamentar afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), explicou pela manhã, durante reunião no Senado, que falta fazer alguns ajustes no texto das novas regras fiscais, mas afirmou que a proposta é um bom começo. (Mover)

As vendas no varejo da Alemanha recuaram 1,3% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no setor varejista alemão sofreram contração de 7,1%. (Financial Times)

No Japão, a rodada de indicadores mostrou um desempenho da economia acima do esperado. A produção industrial japonesa teve crescimento de 4,5% em fevereiro, no comparativo mensal, ante consenso de 2,7%. As vendas do varejo subiram 6,6%, no comparativo anual, ante consenso de 5,8%. (Agências)

O Banco Central do Egito elevou suas taxas de juros em 200 pontos-base, com a taxa de empréstimo subindo para 19,25%, em medida para conter a inflação. (Reuters)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou na véspera que a regulação e supervisão bancária precisam ser reexaminadas, na esteira da falência do Silicon Valley Bank. Durante evento, ela também defendeu uma regulação do setor não bancário, como os hedge funds e fundos de criptoativos. (Reuters)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi indiciado por um grande júri de Manhattan após uma investigação sobre subornos pagos à atriz pornô Stormy Daniels, tornando-se o primeiro ex-presidente do país a enfrentar acusações criminais, em um momento em que busca concorrer novamente à Casa Branca. (The New York Times)

A Huawei registrou seu maior declínio anual no lucro, segundo resultado divulgado nesta sexta-feira, à medida que as sanções dos EUA continuam afetando seus negócios, além das restrições impostas pela China durante a pandemia. A gigante chinesa de telecomunicações computou lucro líquido de 35,6 bilhões de iuanes (US$5,18 bilhões) em 2022, uma queda de 69% ante o ano anterior. (CNBC)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende fortalecer a estatal Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), criada em meio à privatização da Eletrobras, com a meta de administrar ativos da elétrica que seguiram sob o controle da União, segundo fontes. (Scoop by Mover)

O processo de venda da Braskem só deveria avançar depois que a companhia e sua acionista Petrobras resolvessem problemas gerados em Maceió, onde o solo cedeu como resultado da extração de sal-gema, defendeu o senador Renan Calheiros (MDB). “A Petrobras, acionista, também tem responsabilidade”, afirmou o parlamentar. A Braskem tem R$6,6 bilhões em provisões ligadas ao evento. (Brazil Journal)

A Ford fechou acordo com a PT Vale Indonésia e a chinesa Zhejiang Huayou Cobalt para serem parceiras em uma unidade de processamento de níquel de R$4,5 bilhões na Indonésia. (Reuters)

A nova diretoria executiva da Petrobras foi empossada ontem, com Clarice Coppetti na diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade; Sergio Caetano Leite na diretoria financeira e de Relacionamento com Investidores; Joelson Mendes na diretoria de E&P; Carlos Travassos em Desenvolvimento da Produção; Claudio Schlosser em Comercialização e Logística; William França da Silva no Refino e Gás Natural; e Carlos Barreto em Transformação Digital e Inovação. (Mover)

A Justiça Federal determinou que Vale e BHP depositem judicialmente R$10,3 bilhões para garantir o cumprimento de todos os programas, projetos e ações em execução pela Fundação Renova, para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. (G1)

AGENDA

Resultado Nominal (Brasil) – O Banco Central divulgará o resultado nominal do setor público consolidado de fevereiro. Divulgação: 08h30. Anterior: R$46,7 bilhões. Consenso: -R$43,1 bilhões.

PNAD Contínua (Brasil) – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicará a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de fevereiro. Divulgação: 09h00. Anterior: 8,4%. Consenso 8,7%.

Campos Neto (Brasil) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falará em palestra promovida pelo Tribunal de Contas da União, Senado Federal e Banco Central. Horário: 09h00.

Renda Pessoal (EUA) – O Departamento de Comércio americano divulgará a variação da renda pessoal de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: 0,6%. Consenso: 0,2%.

Gasto Pessoal (EUA) – O Departamento de Comércio americano divulgará os gastos com consumo de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: 1,8%. Consenso: 0,3%.

PCE (EUA) – O Departamento de Comércio americano divulgará o Índice para Gastos com Consumo Pessoal de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: 0,6%. Consenso: 0,5%.

Núcleo PCE (EUA) – O Departamento de Comércio americano divulgará o núcleo do Índice para Gastos com Consumo Pessoal de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: 0,6%. Consenso: 0,4%.

PMI Chicago (EUA) – O Federal Reserve de Chicago divulgará o Índice de Gerentes de Compras americano de março. Divulgação: 10h45. Anterior: 43,6 pontos. Consenso: 43,4 pontos.

Confiança do Consumidor (EUA) – A Universidade de Michigan divulgará o Índice de Confiança do Consumidor americano de março. Divulgação: 11h00. Anterior: 67,0 pontos. Consenso: 63,2 pontos.

Christine Lagarde (BCE) – A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursará em evento econômico com estudantes na Itália. Horário: 12h00.

Contagem de Sondas (EUA) – O Baker Hughes divulgará o número semanal de plataformas de petróleo ativas na América do Norte. Divulgação: 14h00. Anterior: 758 sondas.

Discurso Williams (EUA) – O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, discursará em evento. Horário: 16h05.

Balanços (Brasil) – A Marisa Lojas publicará os seus resultados do quarto trimestre de 2022 após o fechamento dos mercados brasileiros.

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