Mercados operam sem direção única, de olho em indicadores e balanços

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, em meio a rumores de que um governo regional na China poderia assumir o controle da endividada Country Garden, uma das maiores empresas do setor imobiliário chinês. 

Nos Estados Unidos, a agenda está esvaziada, sem previsão de divulgação de indicadores ou resultados trimestrais corporativos. Assim, os investidores devem se atentar, às 9h30, para o discurso da diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman, que deve indicar que a política monetária nos EUA não está em curso definido, embora haja sinais positivos na queda no núcleo da inflação. 

No Brasil, o destaque do dia é o Boletim Focus, a partir das 8h25, que já deve mostrar novas projeções do mercado para a economia brasileira, após o corte de 50 pontos na taxa básica de juros, que passou de 13,75% para 13,25%. A FGV publica o IGP-DI, pouco depois.

Do lado corporativo, essa será a semana mais movimentada da temporada de balanços brasileira. A BB Seguridade divulgou lucro líquido de R$1,84 bilhões no segundo trimestre, alta de 30,9% na comparação anual. 

Nesta segunda-feira, saem os resultados de Itaú Unibanco, Pague Menos, Direcional, JSL, Vivara, CBA e Grupo SBF – todos depois do fechamento do pregão. 

No mercado de commodities, os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, continuam em trajetória de queda, desta vez de 1,57%, a 719,50 iuanes, ou US$99,99 por tonelada, diante das dúvidas sobre a economia americana e chinesa. 

Já o petróleo tipo Brent operava em queda de 0,95%, a US$85,42, refletindo o avanço do dólar frente aos pares, já que tende a reduzir a demanda dos detentores de outras moedas. 

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou a sessão em queda, abaixo dos 120 mil pontos, influenciado pelas ações do Bradesco e da Petrobras. No mercado de câmbio, o dólar encerrou em queda, reverberando a divulgação do Payroll nos EUA, que beneficiou as moedas de países emergentes. 

Para mais informações, acesse os Panoramas Corporativo e Político no pré-abertura. Fique de olho na cobertura dos indicadores e eventos mais importantes na agenda TC nos terminais da Mover e TC Economatica.

MERCADOS GLOBAIS

Perto das 07h00, o futuro dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 operavam em alta de 0,22%, 0,37% e 0,54%, respectivamente. 

O Índice Stoxx Europe 600 caía 0,29%, enquanto o índice alemão DAX tinha queda de 0,42% e o britânico FTSE-100 tinha baixa de 0,49%. 

O dólar americano avança em comparação aos pares. O DXY tinha alta de 0,33%, a 102,349 pontos. No geral, as moedas operam em alta, com exceção do rand-sulafricano, que cai 0,74%. 

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, ou T-Notes, operam em alta de mais de 6 pontos-base, a 4.107%. 

Na Ásia, o índice HSI de Hong Kong caiu 0,01%, enquanto o Xangai Composto teve queda 0,59%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 0,19%.

O Bitcoin tinha queda de 0,03% nas últimas 24 horas, a US$29.042,00; o Ethereum subia 0,19% no mesmo período. 

MERCADOS LOCAIS

Bolsa: O Ibovespa futuro deve abrir o pregão volátil, mesmo movimento visto na semana passada, reverberando as dúvidas sobre a economia mundial. O índice tem suporte na mínima em 117 mil pontos e resistência pouco acima de 123 mil pontos.

Câmbio: O dólar futuro deve abrir em alta, com os investidores ainda de olho no cenário de aversão ao risco no exterior. 

Juros: Os contratos de juros futuros na B3 devem continuar o movimento de queda. Os juros futuros nos EUA operam em alta, à espera do índice de preço ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado na quinta-feira. 

DESTAQUES

A Petrobras mantém em sua nova política de remuneração aos acionistas a possibilidade de pagar dividendos extraordinários, mas deve avaliar isso somente no fim do ano, afirmou o diretor financeiro, Sergio Caetano Leite, durante teleconferência de resultados realizada na sexta-feira. “A decisão vai depender da análise técnica da financiabilidade da companhia no curto, médio e longo prazo”. (Mover)

Em entrevista à GloboNews na sexta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou intervenção na Petrobras e que a estatal trabalha no limite do preço marginal da gasolina e do diesel. Segundo ele, “se tiver uma alta maior do petróleo, [Petrobras] vai mexer nos preços”. (Mover)

A política de preços da Petrobras é um elemento importante no ciclo de queda dos juros no Brasil, dado que a extensão da defasagem dos preços de combustíveis praticados no país pode limitar o espaço para o corte da Selic pelo Banco Central, avaliou a Legacy Capital em carta enviada a cotistas na sexta-feira. (Mover)

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa básica de juros em 50 pontos-base na semana passada foi “acertada” e não traz prejuízos para a credibilidade da autarquia, afirmou a Genoa Capital em carta mensal divulgada a cotistas na sexta-feira. A asset aposta que o ciclo de afrouxamento monetário será “longo” e que deve haver uma aceleração do ritmo de corte dos juros no quarto trimestre. (Mover)

A Apple perdeu valor de mercado e fechou abaixo de US$3,0 trilhões na sexta-feira, após as perspectivas da companhia para as vendas de Iphone no quarto trimestre fiscal preocuparem os investidores. As ações da companhia recuaram 4,80% na Nasdaq, a US$181,99. (Mover)

O setor de construção deve ter ano morno. Projeções apontam crescimento inferior a 2%, fruto de juros altos, demanda fraca e lentidão do programa Minha Casa, Minha Vida. (Valor) 

Vale, Dori e Pismo: melhora do cenário econômico começa a destravar negócios bilionários no Brasil. Apenas no último mês foram anunciados acordos de mais de R$20 bilhões envolvendo grupos estrangeiros. (Estadão) 

Em 6 meses, empresas captaram mais no exterior do que total de 2022. Companhias como Vale, Petrobras e Banco do Brasil realizaram emissões de títulos no exterior que chegam a US$5,85 bilhões. Esse movimento se explica tanto pela melhora da percepção do país no exterior como pela retração do mercado interno de títulos após a crise das Americanas. (O Globo)