CSN quer IPO da área de cimento e sócio em energia, diz Steinbruch

São Paulo, 07/03/2024 – A CSN tem planos de listar em bolsa sua unidade de cimento e de atrair um sócio para seus negócios em energia, em movimentos que permitiriam continuar crescendo e pagando dividendos sem deixar de lado a meta de alavancagem, disse hoje o CEO e principal acionista, Benjamin Steibruch.

O grupo siderúrgico também avaliará ter um parceiro estratégico na CSN Mineração, para capitalizar a unidade, visando tocar projetos que poderiam atingir retornos de “25%, 30%, 40%”, acrescentou o CEO, durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre.

“Pretendemos continuar baixando essa alavancagem, mesmo com crescimento, mesmo com pagamento de dividendos”, afirmou Steinbruch.

Durante a conferência, diretores da CSN confirmaram que a empresa fez uma proposta por ativos da InterCement colocados à venda, mas reiteraram que não veem risco à alavancagem se o negócio sair.

Na CSN “nave-mãe”, a alavancagem recuou ligeiramente para 2,58x, de 2,63x no trimestre anterior, mas acima das 2,21x ao fim de 2022, e longe da meta da companhia de reduzir o indicador para abaixo de 2x até o fim do ano.

O IPO da CSN Cimentos, plano que Steinbruch já havia citado antes, deve sair “assim que o mercado permitir”. Ele também disse que o grupo avalia listar outras unidades de negócio.

ESTRATÉGIAS

Na divisão de mineração, a CSN pretende usar “instrumentos incentivados” para financiar investimentos de longo prazo, alongando o endividamento da empresa, que encerrou 2023 com alavancagem negativa.

No setor de energia, a CSN comprou ativos como a hidrelétrica Quebra Queixo e a ex-estatal CEEE Geração, em leilão de privatização. Na disputa pela CEEE, inclusive, a CSN tinha planos de entrar com um parceiro, mas com a desistência da francesa EDF acabou indo sozinha.

“Já tínhamos como modelo ter 50% (da CEEE). Mas pretendemos voltar com essa possibilidade de algum parceiro estratégico no negócio, para que ele possa crescer de forma organizada e realmente ocupar o espaço que a gente acha que deve ter”, explicou Steinbruch.

No quarto trimestre, a CSN lucrou R$851 milhões, oito vezes mais que no período anterior, e salto de 332% ante mesmo período de 2022. A siderurgia respondeu por 47% das receitas, e a mineração por 42%. A divisão de cimento contribuiu com 9%, e a de energia com 1%.

(LC | Edição: Gabriel Ponte | Comentários: equipemover@tc.com.br)

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