Por Machado da Costa, com colaboração de Ana Luiza Serrão
As ações emitidas pelo Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), no follow on devem ser precificadas em torno de R$1,12, abaixo do preço por papel em tela no dia do anúncio da captação — de R$1,26 —, disseram à Mover duas fontes com conhecimento do assunto.
Neste caso, a companhia não deverá alcançar a meta de captar R$1 bilhão. Como a ex-Via está emitindo 778,65 milhões de novas ações, sem lote adicional, o evento de liquidez ficará próximo a R$872 milhões.
Uma das fontes, com conhecimento direto do livro de ofertas, afirmou que os fundos controlados pelo atual acionista de referência da empresa, Michael Klein, deverão aportar parcela correspondente à participação próxima de 23% detida até o momento – o que significa que a família Klein desembolsará perto de R$200 milhões para não ser diluída.
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Ontem, a Folha de S.Paulo informou que a demanda pode superar em duas vezes o volume de ações que serão ofertadas. Segundo uma das fontes, isso deverá acontecer, a depender do valor da ação. O volume de duas vezes o “book” se apresentava como um limitador do preço do papel.
De manhã, contudo, executivos estavam animados ao menos com a perspectiva de captar R$1 bilhão — o piso da meta estabelecido.
Perto das 15h30, as ações da Casas Bahia caíam 5,13%, cotadas a R$1,11 na B3. Procurada, a companhia não pode comentar de imediato.
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