São Paulo, 05/06/2025 – A fabricante de papel e celulose Suzano anunciou hoje acordo de parceria com a Kimberly-Clark que envolverá desembolso de US$1,7 bilhão por 51% de uma joint venture entre as duas empresas, que reunirá ativos de ´tissue´ da K-C fora dos Estados Unidos.
A confirmação do negócio vem após notícias, publicadas ontem, segundo as quais a K-C estaria negociando a venda das operações à companhia brasileira por cerca de US$3,5 bilhões.
Recentemente, especulações sobre potenciais aquisições da Suzano pesaram sobre as ações da empresa, com mercado preocupado com a alavancagem, que encerrou o primeiro trimestre em 3 vezes, em dólar, considerando relação entre dívida líquida e EBITDA.
A Suzano disse que a transação terá “impacto limitado na alavancagem, com redução da volatilidade do fluxo de caixa”, sem citar números, segundo apresentação corporativa divulgada hoje.
O negócio com a K-C envolve 22 fábricas em 14 países, e a Suzano estima uma taxa de retorno (TIR) de 15,5%, contando com potenciais ganhos com sinergias operacionais de US$175 milhões ao ano, durante três anos.
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A Suzano poderá indicar o diretor-presidente e o diretor-financeiro da joint-venture, e contará ainda com opção de compra do restante da operação, que poderá ser exercido após três anos.
A Suzano disse que o negócio cria o oitavo maior produtor global de tissue, com “potencial para liderar o movimento fiber-to-fiber em todas as regiões e criar uma referência.
As fábricas da joint venture estão espalhadas por Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e América Central e do Sul, com 9 mil funcionários, e contam com capacidade total de produção de tissue de 1 milhão de toneladas, com receita líquida proforma de US$3,3 bilhões.
A Suzano espera que a transação esteja concluída, com realização do pagamento, em “meados de 2026”.
(LC | Edição: Luca Boni | Comentários: equipemover@tc.com.br)
