Por Patrícia Lara
O clima de cautela volta aos mercados acionários externos, após a recuperação das bolsas americanas ontem do estresse provocado pelo colapso do Silicon Valley Bank. A manhã é marcada por dados que mostraram melhora, ainda que gradual, da atividade econômica da China antes da divulgação de uma série de indicadores americanos. No Brasil, a Petrobras fica no radar após decisão tributária desfavorável para a empresa. E a defesa do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, de uma taxa alternativa na concessão de empréstimos é outro ponto de atenção, após a redução do teto de juros no consignado gerar alerta entre os bancos.
No exterior, as bolsas europeias e os futuros dos índices acionários americanos recuam na manhã desta quarta-feira em correção pela alta da véspera, mesmo após a dissipação dos temores de contágio amplo do sistema financeiro americano pela quebra do SVB.
Mas os problemas no Credit Suisse continuam arranhando as ações do banco suíço, que recuam 10% e renovam mínimas históricas pelo segundo dia seguido na Bolsa SIX, depois que o presidente do Banco Nacional Saudita, que comprou uma participação de 10% no CS no ano passado, descartou fornecer ao credor suíço mais assistência financeira. O Credit Suisse anunciou ontem que encontrou fragilidades em seus balanços de 2021 e 2022.
No câmbio, o dólar americano estende a valorização observada na véspera e o Índice Dólar DXY, que mede a variação da moeda ante uma cesta de divisas pares, rondava os 104 pontos. Os rendimentos dos títulos de dívida americana de curto prazo também sobem. Além das vendas do varejo em fevereiro, os Estados Unidos divulgam hoje o índice de preços ao produtor do mesmo mês, que pode ajudar a moldar a expectativa para o ciclo de aperto monetário conduzido pelo Federal Reserve, o banco central americano.
No mercado de commodities, o barril do petróleo Brent se valoriza depois de cravar uma mínima em três meses na véspera. Os dados chineses contribuem para melhorar o humor dos investidores, além da dissipação do receio de uma crise financeira ampla nos EUA.
A China divulgou nesta madrugada um mix de dados de janeiro e fevereiro, que mostrou recuperação, ainda que gradual, da economia do país. A produção industrial chinesa cresceu 2,4% no combinado dos dois meses, abaixo do consenso, que apontava 2,6%. As vendas do varejo subiram 3,5%, em linha com a expectativa. Já os investimentos em ativo fixo avançaram 5,5%, acima do consenso de 4,4%.
Após a divulgação dos dados, o contrato do minério de ferro fechou estável na Bolsa chinesa de Dalian.
No Brasil, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou ontem que quer dobrar o papel do banco e que pretende rever a taxa de repasse de dividendos. Ele disse ainda que vai negociar a possibilidade de utilização de outras taxas de financiamento, além da Taxa de Longo Prazo. Na véspera, a Federação Brasileira dos Bancos alertou que a redução da taxa de juros do consignado a pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social pode surtir um efeito contrário, comprometendo a oferta desse crédito por instituições menores. A decisão pelo corte da taxa, que passou de 2,14% ao mês para 1,70%, foi dada na segunda-feira pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
O clima local também conta com decisão desfavorável para a Petrobras, após um órgão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) tornar definitivos débitos de aproximadamente R$18 bilhões, informou a estatal na última terça-feira. Hoje, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, tem reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às 9h00.
MERCADOS GLOBAIS
O índice VIX, que mede a volatilidade implícita para as opções do índice S&P500, operava em alta de 7,29%, a 25,47 pontos.
O futuro do petróleo Brent para entrega em maio subia 0,25%, a US$77,61 o barril.
O contrato de ouro para entrega em maio subia 0,21%, a US$1.906,14 a onça-troy.
O minério de ferro fechou estável na bolsa chinesa de Dalian, a 926,50 iuanes, ou o equivalente a US$134,48 a tonelada.
O Bitcoin cedia 0,08% nas últimas 24 horas, a US$24.645; o Ethereum recuava 0,49% no mesmo período.
MERCADOS LOCAIS
O índice EWZ, que replica as ações brasileiras no exterior, estava estável no pré-mercado americano.
Os contratos de juros futuros na B3 podem prolongar a alta da véspera.
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DESTAQUES
O BNDES tem como meta dobrar de tamanho até 2026, elevando o volume de repasses e desembolsos dos atuais 1% para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos próximos anos, disseram diretores da instituição em coletiva de imprensa na véspera. O banco teve lucro de R$12,5 bilhões em 2022. (Mover)
O Federal Reserve avalia regras mais rígidas para os bancos de médio porte, uma vez que busca evitar a repetição do recente colapso do Silicon Valley Bank, que forçou uma intervenção das autoridades do governo. O banco central dos EUA está revisando os requisitos de capital e liquidez que impõe aos bancos, especialmente aqueles com ativos entre US$100 bilhões e US$250 bilhões, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira. O Fed também avaliará os testes de estresse que realiza anualmente. (Financial Times)
Grandes bancos dos Estados Unidos têm observado ingresso de recursos de novos clientes, após o colapso do Silicon Valley Bank na semana passada alimentar temores sobre um potencial contágio do sistema bancário. Os papéis do Citigroup, do JPMorgan e do Bank of America avançaram na sessão da véspera com o movimento. O SVB informou ontem, em comunicado, que o Goldman Sachs adquiriu sua carteira de crédito antes de reguladores financeiros fecharem a instituição, na sexta-feira. (Mover/Reuters)
O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energia da Arábia Saudita, afirmou ontem que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) manterá o corte de produção da commodity acordado em outubro de 2022 até o fim do ano. Ele também apontou para incertezas nas perspectivas de recuperação da demanda, a despeito da reabertura econômica da China. (Reuters)
A Foxconn, provedora de produtos para a Apple, projetou declínio da demanda por eletrônicos pelos consumidores neste ano após anunciar queda de 10% nos ganhos no quarto trimestre de 2022. A companhia com sede em Taiwan reportou lucro líquido equivalente a US$1,3bilhão nos três meses até 31 de dezembro. (Agências)
A Inditex, dona da Zara e da Bershka, registrou um lucro líquido de 4,13 bilhões de euros no ano fiscal encerrado em 28 de fevereiro, o que representou um crescimento de 27% ante o período anterior. A receita cresceu 17,5%, para 32,6 bilhões de euros, segundo informações da empresa divulgadas nesta quarta-feira. Na América, as vendas da empresa aumentaram 20% e na Europa, excluindo dados da Espanha, subiram 47,5%. (Mover)
O Pentágono culpou um caça russo pela queda de um drone norte-americano no Mar Negro na véspera, enquanto Moscou negou qualquer colisão. De acordo com os EUA, dois caças russos realizaram o que militares classificaram como uma “interceptação” imprudente de um drone norte-amerixano em espaço aéreo, antes que um deles provocasse uma colisão. (Reuters)
AGENDA
Vendas no Varejo (Estados Unidos) – O Departamento de Comércio americano divulgará as vendas no varejo de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: +3,0%. Consenso: -0,3%.
Preços ao Produtor (EUA) – O Departamento de Trabalho americano divulgará o Índice de Preços ao Produtor de fevereiro. Divulgação: 09h30. Anterior: +0,70%. Consenso: +0,30%.
Estoques de petróleo (EUA) – A Agência de Informações de Energia publicará a variação semanal dos estoques americanos de petróleo bruto e derivados. Divulgação: 11h30. Anterior: -1,69 milhão de barris. Consenso: +1,18 milhão de barris.
Fluxo Cambial (Brasil) – O Banco Central brasileiro reportará o fluxo cambial da semana encerrada em 10 de março. Divulgação: 14h30.
Balança Comercial (Japão) – O Ministério de Finanças japonês divulgará a balança comercial de janeiro. Divulgação: 20h50.
Preços de Casas (China) – O escritório nacional de estatísticas chinês divulgará o índice de preços de casas de fevereiro. Anterior: -1,50%. Divulgação: 22h30.
Vencimento de Opções (Brasil) – Hoje será dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa, o que costuma aumentar a volatilidade nos mercados.
Balanços (Brasil) – A Marisa Lojas, a YDUQS e a Taesa divulgarão seus balanços do quarto trimestre de 2022 após o fechamento dos mercados brasileiros.
