Por Bruno Andrade
A BRF (BRFS3) precificou o valor por papel em R$ 9 em sua nova oferta de ações, mostra documento enviado ao mercado na noite desta quinta-feira (13). A empresa vai emitir 600 milhões de papéis ordinários, equivalente a R$ 5,4 bilhões.
O dinheiro arrecado terá duas utilidades, cerca de R$ 600 milhões foram destinados à conta de capital social. Já os R$ 4,8 bilhões restantes foram destinados à reserva de capital.
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“Oferta foi destinada primeira e exclusivamente para os Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e as Ações remanescentes após o atendimento da Oferta Prioritária, foram destinadas para: (i) Investidores Profissionais; e (ii) Investidores Estrangeiros”, disse a empresa.
A emissão tem o J.P. Morgan como o coordenador líder. Outras instituições, como Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP Investimentos também coordenam a oferta, mas de forma secundária.
“No âmbito da Oferta, e no contexto dos Compromissos de Investimento, (i) a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) subscreveu 180.000.000 Ações; e (ii) a Marfrig (MRFG3) subscreveu 200.323.582”, disse a BRF.
