Tecnologia pressiona exterior; Americanas continua em destaque no Brasil

Por: Patricia Lara

São Paulo, 25/1/2023 – Os investidores brasileiros digerem nesta manhã a divulgação da lista de principais credores da Americanas, em dia de queda nas bolsas europeias e nos futuros dos índices acionários americanos após projeções decepcionantes da Microsoft ofuscarem resultado financeiro trimestral acima das expectativas do mercado.

A lista de credores da Americanas entregue à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro relaciona débitos totais de R$41,23 bilhões da varejista, segundo o Valor Econômico. Entre os bancos, o Deutsche Bank é o principal credor com mais de R$5,2 bilhões (ou US$1 bilhão, em moeda original). A dívida da varejista com o Bradesco soma R$4,5 bilhões; com o BTG Pactual, R$3,5 bilhões. Com o Itaú Unibanco, é de R$2,7 bilhões, ainda segundo o jornal.

A repercussão da lista ocorre em dia de cautela externa após a frustração com as projeções da Microsoft. A empresa estimou receita entre US$50,5 bilhões e US$51,5 bilhões para o atual trimestre, um aumento de 3% ante o mesmo período de 2022. Nos três meses até dezembro de 2022, a gigante tecnológica teve receita de US$52,7 bilhões e lucro líquido de US$2,32 por ação, acima do consenso de projeções, de US$2,30. O resultado foi acompanhado de um avanço anual de 24% nas receitas da unidade de nuvem. As ações da empresa cediam 1,81% no pré-mercado de Nova York, apagando alta vista ontem após a divulgação dos resultados. O dia reserva ainda balanços corporativos da Boeing e da Tesla, nos Estados Unidos.

No mercado de câmbio, o dólar americano era cotado em alta, com o Índice Dólar DXY, que mede a variação da moeda ante uma cesta de divisas, voltando para o patamar acima de 102 pontos. O euro tinha leve recuo ante o dólar, mesmo após mais um dado positivo vindo de países da Zona do Euro. Na Alemanha, a confiança do empresariado medida pelo Instituto Ifo subiu para 90,2 pontos, ante 88,6 pontos em dezembro e em linha com o consenso das projeções.

O juro dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos recuava.

Nas commodities, o barril do petróleo Brent apresentava alta, cotado acima de US$86. Hoje, entra em vigor o aumento de 7,4% do preço médio de venda da gasolina nas refinarias da Petrobras anunciado ontem. O conselho da petrolífera deve oficializar amanhã o senador petista Jean Paul Prates como membro e presidente interino, segundo fontes citadas em matéria publicada no G1.

Nesta quarta-feira com feriado que celebra o aniversário da cidade de São Paulo, a B3 opera normalmente. O Banco Central brasileiro divulga dados de fluxo cambial. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com o mandatário do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em Montevidéu, e fará uma entrevista coletiva em seguida, ao meio-dia, no horário de Brasília.

Para mais informações, acesse os Panoramas Corporativo e Político no pré-abertura.

MERCADOS GLOBAIS

Perto das 07h00, os futuros dos índices acionários americanos Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 recuavam 0,51%, 0,67% e 1%, respectivamente.

O índice Stoxx Europe 600 cedia 0,3%, puxado por ações dos setores de telecomunicações e tecnologia. O índice FTSE 100, da bolsa de Londres, perdia 0,05% e o DAX, da bolsa de Frankfurt, caía 0,58%.

A maioria das moedas recuava ante o dólar americano. O Índice Dólar DXY subia 0,18%, a 102,10 pontos.

O juro projetado pelos títulos do Tesouro de dez anos cedia 2,1 pontos-base, a 3,434%.

O índice VIX, que mede a volatilidade implícita para as opções do índice S&P500, operava em alta de 4,69%, a 20,09 pontos.

Na Ásia, o índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, subia 0,35%. Em razão das celebrações do Ano Novo Lunar, as bolsas de Hong Kong, da China e de Seul seguem fechadas.

O futuro do petróleo Brent para entrega em março subia 0,05%, a US$86,17 o barril.

O contrato de ouro para entrega em fevereiro cedia 0,53%, a US$1.925,80 a onça-troy.

O Bitcoin subia 0,13% nas últimas 24 horas, a US$22.885,40; o Ethereum cedia 0,35% no mesmo período.

MERCADOS LOCAIS

O futuro do Ibovespa pode ser pressionado nesta quarta-feira. O índice EWZ, que replica o movimento das ações brasileiras no exterior, cedia 0,07% no pré-mercado americano, com os recibos de ações da Vale em queda de 0,32% e os da Petrobras em baixa de 1,36%.

O dólar futuro pode abrir em alta na B3, em linha com o exterior.

Os contratos de juros futuros na B3 devem seguir o câmbio

DESTAQUES

Hoje entra em vigor o novo preço da gasolina para as distribuidoras, anunciado ontem pela Petrobras. O combustível passa de R$3,08 para R$3,31 nas refinarias da petroleira, um aumento de 7,47%. É o primeiro reajuste anunciado pela companhia estatal desde o início do governo do presidente Lula – ainda que promovido por executivos indicados ao cargo pela administração anterior, de Jair Bolsonaro (PL). (Mover)

O anúncio de reajuste no preço da gasolina poderá ter um impacto de 20 pontos-base na inflação, após o IPCA-15 de ontem ter apresentado forte desaceleração no comparativo mensal do grupo transportes. (Mover)

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, destacou ontem, em uma postagem no Twitter, que o reajuste de preço da gasolina acontece antes de o novo presidente da Petrobras indicado por Lula, Jean Paul Prates, assumir o cargo. Gleisi também afirmou que o aumento ocorreu por pressão de acionistas, já que o combustível atingiu ontem o maior patamar do ano de defasagem de preço em relação ao exterior, e disse que o compromisso do governo federal é acabar com a “dolarização” e a “política de venda dos ativos”. “Riquezas da estatal deverão ser partilhadas com o povo brasileiro, que é o seu dono”, completou. (Mover)

O debate sobre a meta de inflação a ser perseguida no Brasil pelo Banco Central é “legítimo”, segundo a avaliação do sócio e economista-chefe da Quantitas Asset, Ivo Chermont, em publicação no LinkedIn nessa terça-feira. Ele alertou, entretanto, sobre o “timing” da discussão. Segundo Chermont, o Brasil parece não possuir instituições político-econômicas que possibilitem à autoridade monetária alcançar meta definida para os próximos anos, de 3,0%, de maneira “sustentável”. (Mover)

A necessidade de emissões do Tesouro Nacional ao longo do ano deve ser elevada e os títulos com rentabilidade atrelada à taxa básica de juros tendem a manter fatia relevante na composição da dívida pública para assegurar o interesse dos investidores, dada a expectativa de que a Selic média permaneça alta, segundo a Necton. (Mover)

Elon Musk, diretor-executivo da Tesla, afirmou na véspera que não tinha “nenhum motivo ruim” quando tuitou, em 2018, que possuía financiamento para fechar o capital da companhia, alegação que alguns acionistas consideram “uma mentira”. Musk defende-se de alegações, em julgamento, de que enganou investidores em agosto de 2018, quando disse que tinha “financiamento garantido” de um fundo árabe para tornar a Tesla privada por US$420 por ação. (Reuters)

A divisão de negociações de câmbio e mercados emergentes do Bank of America gerou US$2,6 bilhões em receita em 2022, alta de 40% em comparação a 2021, constituindo destaque entre as mesas de operações do banco americano. O movimento acompanha o fortalecimento dessa mesa de operações do BofA, após reformulação de 2019. (Agências)

As duas maiores companhias marítimas de contêineres do mundo estão encerrando sua aliança diante da ampliação da rivalidade sobre o transporte do comércio global. A MSC Mediterranean Shipping Company e a Maersk, número um e dois na indústria de transporte de contêineres em volumes, concordaram na quarta-feira em encerrar sua aliança 2M a partir de janeiro de 2025. (Financial Times)

As ações da empresa de armas alemã Rheinmetall chegaram a subir 2,5% no início do pregão desta quarta-feira, atingindo um novo recorde. A empresa fabrica os tanques Leopard 2 que a Alemanha estaria prestes a concordar em enviar para a Ucrânia. (Reuters)

EMPRESAS

A Americanas divulgou a lista de credores com mais de 7.900 nomes e débitos de R$41,2 bilhões. O Deutsche Bank lidera a lista, com créditos de R$5,23 bilhões com a varejista, seguido pelo Bradesco, com R$4,8 bilhões, Santander, com R$3,65 bilhões, e BTG Pactual, com R$3,51 bilhões. A Americanas cita ainda alguns fornecedores na lista, como Samsung, Google, Apple, Lenovo, Nestlé, Ferrero Rocher e Ambev, além de pessoas físicas. (Agências)

O Bradesco voltou atrás da intenção de pedir à Justiça a suspensão da decisão que autorizou o início da recuperação judicial da Americanas na semana passada. Em nota enviada à Mover, o banco confirmou a informação, mas preferiu não comentar os demais questionamentos. (Globo/Mover)

A Americanas conseguiu reverter na Justiça o bloqueio de R$1,2 bilhão em conta obtido pelo BTG Pactual. O desembargador autor da decisão afirma que o valor deverá ser usado exclusivamente no fluxo de caixa da atividade empresarial da companhia. (Agências)

Cotado para presidir a Petrobras, o senador Jean Paul Prates deverá indicar seu antigo sócio, Sergio Caetano Leite, para a diretoria financeira da estatal, segundo fontes. Caso se concretize, a nomeação de Leite deve assegurar o alinhamento ainda maior entre a petroleira e o Palácio do Planalto. (Scoop by Mover)

A Vale e a empresa Tüv Süd viraram rés pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019, que resultou na morte de mais de 270 pessoas. Outras 16 pessoas físicas também foram denunciadas por homicídio qualificado, crimes contra a fauna, flora e poluição, incluindo o antigo CEO da Vale, Fábio Schvartsman. A companhia afirmou que vai se defender da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, reforçando que “sempre pautou suas atividades por premissas de segurança”. (Mover)

O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, é um dos novos sócios do Fasano Itaim, após a venda de 80% do projeto pela Gafisa. Maurício Quadrado e Augusto Lima também são compradores do projeto. (Valor)

AGENDA

Balanços (Estados Unidos) – A Boeing publicará o balanço do quatro trimestre de 2022 antes da abertura dos mercados americanos.

Confiança (Brasil) – A Fundação Getulio Vargas divulgará o Índice de Confiança do Consumidor de janeiro. Divulgação: 08h00. Anterior: 88 pontos.

Estoques de petróleo (EUA) – A Agência de Informações de Energia publicará variação semanal dos estoques americanos de petróleo bruto e derivados. Divulgação: 12h30. Anterior: 8,408 milhões.

Fluxo Cambial (Brasil) – O Banco Central do Brasil publicará os dados semanais de fluxo cambial. Divulgação: 14h30.

Leilão de Treasuries (EUA) – O Tesouro americano realizará leilão primário de títulos de cinco anos. Divulgação: 15h00.

Balanços (EUA) – A Tesla publicará o balanço do quatro trimestre de 2022 após o fechamento dos mercados americanos.

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