Por: Leandro Tavares
Os mercados europeus operam em alta nesta quinta-feira, refletindo o início da temporada de balanços na região e dados econômicos melhores do que o esperado. Nos Estados Unidos, os índices operam sem direção definida, diante de balanços mistos na noite de ontem e no aguardo de mais números.
Na Europa, o índice de preços ao produtor na Alemanha teve retração de 0,3% em junho na comparação mensal, sendo que o consenso estimava retração de 0,40%. No ano, o índice teve variação de 0,1%, enquanto o consenso previa estabilidade.
Na zona do euro, o saldo da conta corrente alcançou déficit de 11,30 bilhões de euros em maio. Às 11h, o bloco divulgará a taxa de confiança do consumidor de julho, com o consenso de 16.
Nos EUA, a expectativa é pelo relatório de seguro-desemprego semanal, às 9h30, com consenso apontando para 242 mil novas vagas. Também hoje, às 9h30, sai o índice de atividade industrial de Filadélfia, com consenso prevendo retração de 10, em julho. Às 11h, será divulgada a variação de vendas de casas usadas de julho.
No âmbito corporativo, os destaques são os balanços de American Airlines, Philip Morris, Johnson & Johnson, Blackstone, antes da abertura do mercado, com consensos de US$1,56, US$1,50, US$2,62 e US$0,94 por ação, respectivamente.
Na China, os mercados fecharam em baixa nesta quinta, após o banco central chinês ter mantido a taxa prime de um ano – taxa de referência para empréstimos – em 3,55%, mesma projeção do consenso. Apesar de estar em linha com o consenso, investidores também ponderam a necessidade por novos estímulos, inclusive monetários, em meio a uma sequência recente de dados mais fracos da atividade.
Ainda na frente internacional, os investidores estão de olho nos ataques da Rússia a portos ucranianos, o que pode impactar o preço das commodities, já que a região é uma grande rota para o abastecimento de alimentos.
No Brasil, a agenda está mais uma vez esvaziada, seja na cena política ou no âmbito corporativo, com os investidores aguardando os novos resultados trimestrais a partir da próxima semana.
No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent operava em alta de 0,14%, a US$79,57, enquanto os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,74%, a 849,5 iuanes, ou US$118,18 por tonelada, em recuperação de perdas recentes após o arrefecimento da economia chinesa.
Ontem, o Ibovespa fechou em queda, mantendo-se nos 117 mil pontos, mas pressionado pelas ações do Itaú, Banco do Brasil e da Suzano, enquanto as ações da Weg saltaram após balanço melhor do que as expectativas. No mercado de câmbio, o dólar caiu impactado pela alta das commodities e o fluxo de venda de exportadoras, em dia sem grandes catalisadores.
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MERCADOS GLOBAIS
Perto das 07h00, o futuro dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 operavam sem direção definida, com o primeiro subindo 0,7%, o segundo caindo 0,16% e o terceiro recuando 0,79%.
O Índice Stoxx Europe 600 subia 0,15%, enquanto o índice alemão DAX tinha alta de 0,16% e o britânico FTSE100 avançava 0,57%.
O dólar americano cai em comparação aos pares. O DXY tinha queda 0,08%, a 100,203 pontos. No geral, as moedas operam sem direção definida nesta quinta-feira, com investidores no aguardo de novos sinais para o crescimento da economia mundial.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, ou T-Notes, operam em alta de 1,35%.
Na Ásia, o índice HSI de Hong Kong caiu 0,13%, enquanto o Xangai Composto teve queda de 0,92%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 1,23%.
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MERCADOS LOCAIS
Bolsa: O Ibovespa futuro deve abrir o pregão em alta, em linha com o desempenho positivo das commodities. O índice tem suporte na mínima dos últimos dias em 117.000 pontos e resistência nas médias de 9 e 21 dias pouco acima de 120 mil pontos.
Câmbio: O dólar futuro deve ter mais um dia de oscilação sem direção definida, com os investidores analisando a economia americana e a chinesa.
Juros: Os contratos de juros futuros na B3 devem continuar o movimento de ajuste visto ontem. Os juros futuros nos EUA operam em alta.
DESTAQUES
O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que o Palácio do Planalto aprovou os nomes dos deputados André Fufuca, líder do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, para ocupar Ministérios. Foi a primeira vez que falou abertamente sobre a reforma ministerial em curso no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. (Mover)
Os gestores globais consultados pelo Bank of America Securities assumiram a maior posição vendida em commodities desde maio de 2020, de acordo com pesquisa divulgada na quarta-feira.Os gestores também realizaram a maior migração de recursos para outros ativos desde 13 de maio, diante de um cenário de ausência de sólida recuperação de mercados compradores, como a China, a maior importadora de commodities do mundo. (Mover)
A Petrobras acompanha as negociações da Novonor para venda de sua fatia na Braskem, petroquímica em que são sócias, mas o processo pode se arrastar até meados de 2024. Isso porque a estatal ainda não decidiu se também venderá suas ações na companhia ou se exercerá direito de preferência na operação. (Mover)
O Ministério da Fazenda revisou ontem a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 para 2,5%, ante 1,9% estimado em maio. Já a projeção da inflação para este ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi revisada para baixo, a 4,85%. (Mover)
A rentabilidade da Tesla recuou no segundo trimestre, mostrando que as margens da montadora de Elon Musk estão sendo corroídas pela política de corte de custos. Na noite de ontem, a montadora reportou margem bruta de 18,2% no trimestre, abaixo do consenso, de 18,8%. Ainda assim, o lucro líquido ajustado por ação foi de US$0,91, acima do estimado, de US$0,81. (Mover)
A receita trimestral da Netflix veio ligeiramente abaixo do consenso na noite desta quarta-feira, a US$8,19 bilhões – avanço de 2,7% na base anual – ante expectativa de US$8,27, o que ofuscou a adição expressiva de quase 5,20 milhões de novos clientes ao serviço de streaming. (Mover)
A Apple está desenvolvendo ferramentas de Inteligência Artificial para competir com concorrentes, como OpenAI e Alphabet. Os papéis da companhia subiram na sessão de ontem. A companhia construiu sua própria estrutura para criar modelos de linguagem, em linha com a concorrência, de acordo com fontes. (Agências)
O Banco Central afirmou nesta quarta-feira que “não existe e jamais existirá censura ou cerceamento” de qualquer espécie à livre manifestação dos dirigentes da autarquia, apontando que os diretores da instituição têm sido incentivados a falarem mais em público. (Mover)
Os presidentes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Jorge Gonçalves Filho, disseram ontem que os dois setores temem a perda de empregos diante da isenção do imposto de importação concedido às empresas estrangeiras, especialmente as asiáticas. Com a isenção da importação de produtos de até US$50, a indústria poderá perder 500 mil empregos. (Mover)
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse nesta quarta-feira que a indicação de seu ex-secretário-executivo, Gabriel Galípolo, à diretoria de Política Monetária do Banco Central tem como objetivo “aproximar as equipes”. (Mover)
O chefe da pasta afirmou ainda que a tributação dos fundos exclusivos será enviada ao Congresso juntamente com o Orçamento por meio de projeto de lei. Mesmo em meio ao recesso branco, espécie de férias informais dos parlamentares, Haddad ressaltou que já iniciou as tratativas referentes à agenda econômica do governo no segundo semestre. (Mover)
Fundos de private equity vendem mais de R$3 bi em ações na bolsa em 2023. Movimento é visto como um sinal de retomada após incertezas econômicas no Brasil e no exterior. (Valor)
