Bolsas externas em alta balizam Ibovespa após máxima do ano

Aqui, Braskem fica no foco após nova proposta de compra para a fatia na empresa detida pela Novonor. A Petrobras fica ex-dividendo após as ações preferenciais da companhia cravarem máxima histórica na sexta-feira.

Na semana, o investidor acompanha o avanço do texto do arcabouço fiscal no Senado, peça importante para garantir o bom humor. A semana ainda é marcada pelo vencimento de opções, o que segundo especialistas pode elevar a volatilidade do mercado local.

As bolsas europeias e os futuros de Nova York avançavam perto das 7h30. O FOMC anuncia sua decisão na quarta-feira e os derivativos apontam nesta segunda-feira 75,9% de chance de a taxa de juros ser mantida entre 5% e 5,25% nos EUA, enquanto a aposta em alta de 0,25 ponto percentual está em 24,1%, segundo a ferramenta Fed Watch, da Chicago Mercantile Exchange. O Banco Central Europeu e do Japão também divulgam decisões de política monetária na quinta-feira e sexta-feira, respectivamente.

Com o ambiente propício ao risco, o dólar americano recuava 0,27%, a 103,28 pontos, perto das 6h45, e moedas de países exportadores de commodities subiam, como o dólar australiano. Os rendimentos dos títulos de dívida americana também estavam em alta, com o investidores saindo da renda fixa. As taxas seguem em trajetória oposta ao dos preços dos títulos de renda fixa. A agenda está esvaziada de indicadores americanos nesta segunda-feira.

A manhã é de queda nas commodities. O contrato do minério de ferro para setembro cedeu 1,81%, a 785,50 iuanes, o equivalente a US$110 na Bolsa chinesa de Dalian. O contrato do petróleo Brent para agosto recuava 2,42%, a US$72,98 o barril.

“Os preços do petróleo estão em um confronto entre duas forças opostas, alocadores de ativos pessimistas que apontam para contração monetária e especuladores de petróleo otimistas que esperam estoques mais baixos no segundo semestre de 2023”, disse Francisco Blanch, do Bank of America Global Research, em nota, segundo a Reuters.

Passado o feriado de Corpus Christi, os investidores se voltam hoje para a pesquisa Focus, que será divulgada às 8h25, e que exibe o efeito nas expectativas da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O dado abaixo do esperado em maio, divulgado na semana passada, ampliou a previsão de que o alívio da taxa básica de juros pode começar, potencialmente, em agosto e até com uma dose de alívio de 0,50 ponto percentual.

Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra no Encontro com Líderes do Varejo do IDV, promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a partir das 15h30, em evento aberto à imprensa.

No front corporativo, a corrida pela Braskem ganhou um novo interessado. A Unipar Carbocloro fez uma proposta não vinculante à Novonor para aquisição indireta do controle acionário da Braskem, segundo fato relevante divulgado na noite de sábado. Pela proposta, a Unipar fará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para acionistas minoritários da Braskem detentores de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B. A empresa também é cobiçada pelo fundo americano Apollo e petroleira Adnoc.

Para mais informações, acesse os Panoramas Corporativo e Político no pré-abertura. Fique de olho na cobertura dos indicadores e eventos mais importantes na agenda TC nos terminais da Mover e TC Economatica.

MERCADOS GLOBAIS

Perto das 07h00, os futuros dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 subiam 0,12%, 0,25% e 0,46%, respectivamente..

O índice Stoxx Europe 600 subia 0,39%, com as ações de consumo e de bens de uso doméstico entre os destaques em alta. O índice FTSE 100. da bolsa de Londres, subia 0,05% e o DAX, da bolsa de Frankfurt, 0,83%.

O juro projetado no títulos de 10 anos subia 0,2 ponto-base, a 3,745%.

O índice VIX, que mede a volatilidade implícita para as opções do índice S&P500, operava em alta de 4,84%, a 14,51 pontos.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas. O índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, subiu 0,07%, mas o índice de referência Xangai Composto cedeu 0,08%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, avançou 0,52% e o Kospi 200, da bolsa de Seul, cedeu 0,45%.

O Bitcoin cedia 0,09% nas últimas 24 horas, a US$ 26.132,78; o Ethereum recuava 0,11% no mesmo período.

MERCADOS LOCAIS

O índice EWZ, que replica as ações brasileiras no exterior, cedia 0,32% no pré-mercado americano. O Ibovespa futuro pode corrigir os ganhos das últimas semana.

O dólar futuro pode abrir em queda, seguindo o exterior. As commodities de exportação do Brasil em baixa podem pressionar a cotação na direção oposta.

Os contratos de juros futuros na B3 podem prolongar o recuo dos últimos dias, de olho no boletim Focus e nos juros dos Treasuries.

DESTAQUES

O Ibovespa fechou em alta de 1,33%, aos 117.019 pontos, impulsionado pela maior demanda por risco global. O maior destaque foram as ações da Petrobras, que passaram por um movimento de “short squeeze” na véspera da data de corte para que investidores tenham direito ao recebimento de juros sobre capital próprio (JCP) da companhia. (Mover)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de lançamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, às 10h00, e tem reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 13h00. A agenda prevê ainda reunião com ministros e os líderes do governo no Congresso: senadores Randolfe Rodrigues e Jaques Wagner, além do deputado José Guimarães, às 15h00. (Mover)

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, na sexta-feira, a decisão do ministro Dias Toffoli que havia determinado a diplomação imediata do suplente Luiz Carlos Jorge Hauly (Podemos-PR) na vaga aberta em razão da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. (Mover)

George Soros , o lendário investidor, está entregando o controle de seu império de US$25 bilhões a um filho mais novo – Alexander Soros, de 37 anos. Alex disse estar preocupado com a perspectiva do retorno de Donald Trump à Casa Branca, sugerindo um papel financeiro significativo para a organização de Soros na corrida presidencial de 2024.(WSJ)

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. O magnata sofria de leucemia há algum tempo. Acionista controlador da Mediaset, a maior emissora comercial da Itália, Berlusconi estava entre os homens mais ricos da península com uma fortuna avaliada pela Forbes em cerca de US$6,9 bilhões de dólares, algo em torno de 33,6 bilhões de reais na cotação atual. Berlusconi foi primeiro-ministro por nove anos. (CNBC).