Ata do Copom e possíveis comentários de Campos Neto movimentam o mercado local

Na véspera, uma nova rodada de críticas de Lula ao patamar da taxa básica Selic fez os juros futuros dispararem durante a manhã. Mas um movimento de ajuste da escalada recente emergiu e as taxas cederam no fim do dia.

As bolsas europeias e os futuros dos índices acionários americanos operam sem direção clara nesta manhã, no aguardo do discurso de Powell, que só falará às 14h40. Os negócios com derivativos na CME Group atribuem 97% de chance de uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros americana em março e 70% de probabilidade de um outro aumento da mesma magnitude em maio, elevando a taxa dos Fed Funds para a faixa entre 5% e 5,25%.

No mercado de câmbio, o dólar americano interrompe o avanço recente. O Índice Dólar DXY, que mede a variação da moeda ante uma cesta de divisas, está cotado próximo da estabilidade, aos 103,53 pontos. O rendimento dos títulos da dívida do Tesouro dos EUA de 2 anos cedia 5,4 pontos-base, a 4,423%. A taxa de 10 anos recuava 2,5 pontos-base, a 3,619%.

Nas commodities, o minério de ferro encerrou a sessão na China em queda na Bolsa de Dalian, pressionado pelo aumento dos estoques do metal nos portos do país, que subiram para um total estimado em 136,5 milhões de toneladas até 3 de fevereiro, o maior nível desde dezembro, segundo dados da consultoria SteelHome citados pela Reuters.

Já o barril do petróleo Brent para entrega em abril avançava 1,58%, a US$82,26, com perspectiva favorável sobre a demanda chinesa e preocupação com a oferta após o terremoto na Turquia fechar um importante terminal exportador do país. Diante da retomada da demanda chinesa, a Arábia Saudita elevou pela primeira vez em seis meses os preços de petróleo para compradores asiáticos.

A agenda doméstica traz leilão do Tesouro de NTN-Bs para 2028, 2040 e 2060, e LFTs para 2026 e 2029. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulga dados de vendas e exportações, às 10h00.

No fim do dia, o Itaú abre seus resultados financeiros do quarto trimestre, com o mercado atento ao impacto do caso Americanas no provisionamento da instituição.

MERCADOS GLOBAIS

-O contrato de ouro para entrega em abril avançava 0,40%, a US$1.886,80 a onça-troy.

-O minério de ferro recuou 0,7% na bolsa chinesa de Dalian, a 840,50 iuanes, ou o equivalente a US$123,86 a tonelada.

-O Bitcoin cedia 0,31% nas últimas 24 horas, a US$23.352,10; o Ethereum subia 0,94% no mesmo período.

MERCADOS LOCAIS

-O índice EWZ, que reúne ações de empresas brasileiras no exterior, cedia 1,26% no pré-mercado americano.

-Os contratos de juros futuros na B3 devem ter um dia volátil acompanhando as repercussões da ata do Copom e comentários de Campos Neto, além de monitorar leilão do Tesouro.

DESTAQUES

Haddad também disse ontem a jornalistas que tem discutido com Campos Neto nomes técnicos para os cargos do BC que precisam ser renovados, inclusive indicados pelo próprio presidente da autarquia. Mas afirmou que todos os nomes serão avaliados por Lula. “Porque a lei de autonomia deixa claro que é prerrogativa do presidente da República a indicação dos nomes”, afirmou. (Mover)

Mesmo após pressões por parte de empresas e parlamentares, Haddad indicou que o voto de qualidade em casos de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais deve continuar. Em coletiva ontem à noite após reunião com congressistas para discutir a questão, o ministro afirmou que a medida deve afetar uma parcela pequena de contribuintes, de 100 a 200 grandes empresas. “São casos muito específicos, controversos e que acabam trazendo prejuízo para o erário”, afirmou. “Nosso objetivo é buscar justiça tributária. E eu me comprometi a coibir qualquer tipo de abuso”, completou. (Mover)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que as críticas de Lula à taxa de juros do país refletem o que pensa a maioria da população. Ele afirma, porém, que o governo não vai interferir na autonomia do Banco Central. (Folha)

O tom do comunicado da decisão de juros do Copom “surpreendeu significativamente”, avaliou Marcos Mollica, gestor do fundo multimercado Opportunity Total, em transmissão online da asset. Desde a decisão, na semana passada, Mollica observa um ajuste da curva de juros, que tem removido cortes de juros já precificados. (Mover)

A Verde Asset, uma das maiores gestoras do Brasil, comandada por Luis Stuhlberger, informou ter sido uma vítima da Americanas no que chamou de “a maior fraude da história corporativa do Brasil”, referindo-se à descoberta de um rombo de R$20 bilhões que levou a centenária varejista a entrar em recuperação judicial. (Mover)

A produção industrial na Alemanha caiu 3,1% em dezembro, no comparativo mensal, e ficou bem pior do que previa o consenso, que era de contração de 0,7%. Foi o maior tombo desde março de 2022. Na comparação anual, a produção alemã caiu 3,9% ante dezembro de 2021. Na Espanha e na Hungria, houve crescimento de 0,6% e 2% em dezembro, no comparativo anual. (Agências)

O risco de uma recessão econômica nos EUA neste ano não deve impactar fortemente o setor de mineração e seus investidores, devido à perspectiva de que os preços do minério de ferro deverão manter a força com os esforços para o reaquecimento da economia chinesa, disse o especialista Gilberto Cardoso, que acompanha o setor há mais de 20 anos. Os preços do minério de ferro caíram quase 5% na bolsa chinesa de Dalian desde o final do Ano Novo Chinês até ontem. (Mover)

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou ontem em entrevista a uma agência de notícias que os dados de emprego do relatório Payroll aumentaram a chance de uma taxa de juro terminal mais elevada nos EUA. Embora seu cenário-base contemple mais duas altas das Fed Funds, Bostic afirmou que, caso necessário, o Comitê Federal de Mercado Aberto bo BC americano pode voltar a elevar os juros ao ritmo de 50 pontos-base. (Mover)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que as relações entre Washington e Pequim não foram enfraquecidas pela derrubada pelos EUA de um suposto balão espião chinês no fim de semana. (Reuters)

AGENDA

-Ata do Copom (Brasil) – O Banco Central do Brasil divulgará a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Divulgação: 08h00.

-Discurso Campos Neto (Brasil) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursará em evento. Horário: 10h30.

-IGP-DI (Brasil) – A Fundação Getulio Vargas divulgará o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna de janeiro. Divulgação: 08h00. Anterior: 0,31%.

-Balança Comercial (Estados Unidos) – O Escritório de Análises Econômicas americano divulgará a balança comercial de dezembro. Divulgação: 10h30. Anterior: -US$61,5 bilhões.

-Estoques Petróleo (EUA) – O American Petroleum Institute divulgará os dados semanais de estoques de petróleo bruto do país. Divulgação: 18h30. Anterior: 6,33 milhões de barris.

-Discurso Powell (EUA) – O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursará em evento. Horário: 14h40.

-Leilão de Treasuries (EUA) – O Tesouro americano realizará leilão primário de títulos de três anos. Divulgação: 15h00.

-Balanço (Brasil) – O Itaú Unibanco divulgará o balanço do quarto trimestre após o fechamento dos mercados brasileiros. Anterior: R$8,08 bilhões. Consenso: R$8,28 bilhões.

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