Por: Machado da Costa e Artur Horta
A gestora WNT atualizou a proposta para subscrever as ações da MetalFrio por meio de uma troca de dívida por equity, em um negócio que avalia uma das maiores empresas de refrigeração comercial do mundo em R$1,4 bilhão, segundo uma fonte com conhecimento do assunto e um documento ao qual a Mover teve acesso nesta quarta-feira.
A MetalFrio anunciou em junho ter recebido uma proposta da WNT para trocar 100% da dívida financeira bancária da companhia por ações. A WNT, de Valério Marega Junior, gere cerca de 80% da dívida da MetalFrio.
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Segundo o documento obtido pela Mover, a gestora propôs a conversão de no mínimo 95,8% dos R$774 milhões – ou seja, R$741,92 milhões – dos créditos que gerencia, sem, no entanto, detalhar o número de ações que seriam subscritas pela companhia. Contudo, a WNT informou que avalia o chamado “equity pre-money” da MetalFrio em R$1,4 bilhão.
Caso não seja feita a conversão de 100% dos créditos, o restante seria reestruturado para ter uma remuneração de CDI + 1,43% ao ano, com prazo de vencimento em 36 meses, e amortizações parciais de R$5 milhões em 24 meses e R$5 milhões em 30 meses.
A MetalFrio, que tem grandes clientes como Anheuser-Busch Inbev, Coca-Cola, Heineken e Nestlé, faturou aproximadamente R$2 bilhões em 2022 e registrou EBITDA recorde de R$236 milhões. O bom desempenho, no entanto, foi ofuscado por uma dívida com juros altos e vencimento curto – que se agravou durante o pior momento da pandemia da Covid-19 – limitando a capacidade de investimentos em expansão.
As ações ordinárias da MetalFrio sobem mais de 175% no ano e a fabricante de freezers é avaliada em cerca de R$290 milhões.
Procuradas, a MetalFrio e a WTN ainda não responderam aos pedidos de comentários da Mover.
