Por Bruno Andrade
A Vale (VALE3) precificou US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida (bonds), mostra documento enviado ao mercado na noite desta última quarta-feira (07). Os títulos são da subsidiária da companhia, a Vale Overseas.
“Os Bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal”, disse a companhia.
A empresa comentou que os títulos serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale.
“A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos títulos para financiar o preço de compra de certos bonds emitidos anteriormente pela companhia e pela sua subsidiária, a Vale Overseas”, informou a empresa.
Vale vai recomprar títulos de 2026, 2034, 2036, 2039 e 2042
Na véspera, a mineradora anunciou que fará a recompra de títulos de dívidas (bonds) com vencimento para 2026, 2034, 2036, 2039 e 2042.
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A oferta é divida em dois lotes. O primeiro é o “Any and All”. A categoria abrange todos e quaisquer títulos de dívida em circulação emitidos somente pela Vale Overseas (subsidiária da companhia). Já a categoria Waterfall, são os títulos de dívidas emitidos pela Vale Overseas e a própria Vale.
“Cada oferta é uma oferta distinta e poderá ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva ofertante”, disse a empresa.
A empresa comentou que as recompras não estão condicionadas a um valor mínimo principal dos títulos de dívida, mas o lote Waterfall está limitado a um valor máximo de US$ 500 milhões em compras.
“Se o valor de principal agregado de Bonds Any and All validamente ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta Any and All for igual ou superior a US$500 milhões, as ofertantes não comprarão Bonds Waterfall validamente ofertados para compra de acordo com as ofertas Waterfal”, explicou a empresa.
Veja o documento:
