Por Bruno Andrade
A Petrobras (PETR4) precificou sua nova emissão de títulos globais no volume total de US$ 1,25 bilhão, mostra documento enviado ao mercado na noite desta segunda-feira (26).
O dinheiro será utilizado para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes da companhia.
A emissão dos títulos será realizada na próxima segunda-feira (03).
Os títulos estão com data de vencimento marcada para 03 de julho de 2033. O investidor deve receber um rendimento de 6,625% ao ano.
A forma de pagamento dos juros é semestral. A quantia será depositada nos dias 03 de janeiro e 03 de julho de cada ano. O primeiro pagamento de juros será realizado no dia 03 de janeiro de 2024.
A operação será conduzida pelo Citigroup Global., Goldman Sachs, Itau BBA, MUFG Securities Americas, Santander e UBS.
“A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente”, disse a empresa.