Por Bruno Andrade
A Oncoclínicas (ONCO3) definiu o valor por ação em R$ 10,25 em sua nova oferta de emissão de ativos da companhia, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (21). Com isso, a empresa espera movimentar cerca de R$ 205 milhões com a emissão de 20 milhões de novas ações.
Além dos 20 milhões de ações, também está no roteiro a venda de 50 milhões de ações que estão sob controle do fundo FIP Josephina. Somando a oferta de novas ações com a de papéis que estão em posse do FIP Josephina, a empresa espera movimentar cerca de R$ 900 milhões.
“O público-alvo da Oferta consistiu em acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária, e após o atendimento da oferta prioritária, de investidores profissionais por meio da oferta institucional”, disse a empresa.
Os recursos da oferta serão destinados para a expansão das unidades de alta complexidade da empresa, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico.
A oferta será realizada sob a coordenação do Goldman Sachs do Brasil (coordenador líder), do Itaú BBA, da XP Investimentos, do Santander Brasil, do Banco BTG Pactual e do JPMorgan.
Veja o documento: