Lula intervém e detalhes separam acordo entre J&F e Novonor por controle da Braskem

Veja os detalhes da apuração exclusiva do Scoop by Mover

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Por Machado da Costa

Um acordo entre a J&F e a Novonor para que o grupo comandado pelos irmãos Batista compre o controle da petroleira Braskem (BRKM5) está prestes a ser firmado, em um movimento que foi catalisado após a intervenção do Palácio do Planalto, que pressionou os bancos credores da antiga Odebrecht para aceitar o negócio, disseram à Mover duas fontes a par das negociações.

Segundo elas, a maior parte dos bancos aceitou uma redução da dívida – o perdão de uma parte dos débitos – para encerrar a contenda, e o Itaú era um dos reticentes em aceitar a oferta. Os cinco bancos credores da Novonor – Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Santander, além do Itaú – detêm uma dívida de cerca de R$15 bilhões garantidas pelas ações da Braskem de posse da Novonor. Sem a anuência dos bancos, portanto, a empresa não poderia ser vendida.

Segundo uma das fontes, o Palácio do Planalto também enviou um emissário para falar com um ministro do Tribunal de Contas da União, pedindo para que ele não conceda uma liminar favorável ao pedido do senador Renan Calheiros (MDB), que tenta bloquear a venda do controle da Braskem na corte, em uma decisão que deve ser deliberada na próxima semana.

Os valores do negócio ainda não estão fechados, mas a J&F deverá pagar mais do que os R$10 bilhões anunciados nesta semana, mesmo patamar ofertado pela Unipar e pelo fundo Apolo e a Adnoc, petroleira da Arábia Saudita, pela Braskem. O valor é o equivalente a uma média de R$32,73 por ação ON e PNA de posse da Nonovor.

O fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, estuda a possibilidade de entrar em consórcio com a J&F.

Perto das 16h00, as PNA da Braskem caíam 1,57% na B3, cotadas a R$26,68. No ano, os papéis valorizam cerca de 8%. Procuradas, Novonor, J&F e Braskem não responderam ainda aos pedidos de comentários da Mover. Os bancos credores também não.

Esta reportagem foi publicada primeiro no Scoop, às 16H08, exclusivamente aos assinantes do TC. Para receber conteúdos como esse em primeira mão, assine um dos planos do TC.