Por Bruno Andrade
A Petrobras (PETR4) está interessada em comprar o controle acionário da Braskem (BRKM5), disse o Presidente da companhia, Jean-Paul Prates (PT-RN) ao jornal Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (15).
A resposta de Prates foi dada a Folha de São Paulo após ele ser questionado sobre a oferta de R$ 47 por ação do fundo Apollo, que pretende comprar a fatia da Novonor (ex-Odebrecth) na Braskem. Com a Petrobras manifestando o interesse e comprando as ações da companhia, a oferta do fundo Apollo fica praticamente inviável.
A petroleira tem o direito de adquirir as ações da petroquímica que pertencem a Novonor caso a empreiteira venda os ativos que possui. Políticos ligados ao presidente da Petrobras dizem que a companhia possui caixa suficiente para fazer a transação, mas que isso pode gerar indisposição com parte dos acionistas.
Por isso, o governo busca resolver a questão de uma maneira rápida e a um preço barato para estatal.
Por volta das 13h33min, as ações da Braskem recuavam 5,92%, a R$ 22,88.
Em nota enviada ao mercado, a Petrobras disse que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado e que não houve qualquer decisão da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração em relação ao processo de desinvestimento ou de aumento de participação na Braskem mencionadas na matéria da Folha de S. Paulo
“Nesse sentido, a Companhia esclarece que decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis”, disse a empresa.
Veja o documento:
Entenda a oferta do Apollo pela Braskem
A Novonor confirmou na última quarta-feira (10) que recebeu uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida pela empresa na Braskem (BRKM5).
O valor por ação será de R$ 47 com os ajustes usuais a este tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação.
O pagamento se divide em três etapas:
- R$ 20,0 pagos à vista, em dinheiro;
- R$ 20,0 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e
- Aproximadamente R$ 7,0 com o pagamento diferido na forma de “warrant”
Em nota enviada à imprensa, a Braskem comentou que não conduz nenhuma negociação entre a a Novonor e a Petrobras.