Por Bruno Andrade
A Novonor, ex-Odebrecht, confirmou que recebeu uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida pela empresa na Braskem (BRKM5), mostra documento enviado ao mercado na madrugada desta quarta-feira (10).
O valor por ação será de R$ 47 com os ajustes usuais a este tipo de transação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação.
O pagamento se divide em três etapas:
- R$ 20,0 pagos à vista, em dinheiro;
- R$ 20,0 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e
- Aproximadamente R$ 7,0 com o pagamento diferido na forma de “warrant”
Segundo a Braskem, a proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras (PETR4).
“A efetivação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo mas não se limitando à realização de processo de due diligence e aprovação pelos órgãos competentes das companhias envolvidas”, afirmou a Braskem.
Por fim, a companhia petroquímica comentou que não conduz nenhuma negociação entre a a Novonor e a Petrobras.
Veja o documento: