Por: Ana Luiza Serrão
A Americanas (AMER3) apresentou uma nova proposta aos credores para equacionar o seu endividamento, em meio ao processo de aprovação do seu plano de recuperação judicial.
Conforme fato relevante divulgado nesta terça-feira, a mais recente proposta do grupo contém um mix de capitalização de dívida e aumento de capital para os credores concursais – considerados preferenciais em situação de falência. Neste grupo, está contida a dívida bancária.
Notícias Relacionadas
Exclusiva do FLJ
Eternit perto de sair de recuperação judicial; tem aval do MP-SP, diz fonte
São Paulo, 24/07/2024 – A fabricante de telhas Eternit está perto de concluir processo de recuperação judicial, após novo pedido de encerramento da proteção contra credores, que recebeu na noite de ontem aceno favorável do Ministério Público de São Paulo, segundo informações obtidas pela Mover com fonte que acompanha o caso. A Eternit, que tem […]
Governador de SP comemora resultados
Ação da Sabesp pode chegar a R$120 após privatização, afirma Tarcísio
São Paulo, 23/07/2024 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu hoje o processo de privatização da Sabesp, companhia paulista de saneamento, afirmando que o Estado embolsou valor significativo com a operação e ainda vai lucrar nos próximos anos com a valorização da participação minoritária mantida na empresa. “Não é nenhum exercício […]
Segundo a proposta, a Americanas sugere um aumento de capital de R$12 bilhões a ser realizado pelos acionistas de referência – a saber, o grupo 3G. Além disso, de dinheiro novo, o plano prevê a emissão de uma dívida de R$1,87 bilhão para refinanciar parte dos débitos já existentes, inscritos na RJ.
Além disso, pela proposta, a companhia sugere uma capitalização da dívida concursal, por parte dos credores, no valor de R$12 bilhões, isto é, o credor deverá participar, por meio da dívida que detém, da composição do capital social da empresa – as dívidas concursais são aquelas negociadas dentro da RJ e que serão convertidas em ações.
Por fim, dos recursos restantes em caixa, a proposta inclui a destinação de R$8,7 bilhões para a recompra antecipada de dívida concursal, com desconto ainda não definido.
No fato relevante, a varejista informou que prevê pagar integralmente os credores das classes I e IV e que apresentará alternativas diferenciadas de pagamento para fornecedores.
O projeto foi apresentado aos credores em uma reunião nesta terça-feira, no intuito de avançar no processo de negociação das dívidas, que ultrapassam os R$40 bilhões.
As ações da Americanas fecharam o pregão em alta de 3,90%, a R$0,80, além de acumularem desvalorização de 96,21% nos últimos 12 meses e 91,71% neste ano. O Ibovespa fechou em alta de 1,37%, a 116.736 pontos.
