Por: Bruno Andrade
A Ambipar (AMBP3) pediu o registro de uma oferta primária de 30 milhões de ações e seu acionista controlador se comprometeu a injetar até R$560 milhões na companhia com a operação, segundo fato relevante divulgado pela líder brasileira em gestão ambiental e resposta a emergência nesta sexta-feira.
O montante da oferta pode ser acrescido em 100%, ou seja, considerando o último preço de fechamento dos papéis ordinárias da Ambipar, de R$18,63, o follow-on pode chegar a R$1,1 bilhão. O preço final por ação e o montante da transação será divulgado no dia 31 de outubro, dia em que a oferta será homologada.
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A Ambipar pretende usar o dinheiro para diminuir seu endividamento, que subiu vertiginosamente após o IPO em meio a uma série de aquisições e a alta da taxa de juros. A alavancagem da empresa, medida pela dívida líquida sobre ebitda, subiu de 1,7 vez para 2,8 vezes entre a estreia da companhia na Bolsa e o segundo trimestre de 2023.
“A empresa pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para reforço de caixa e redução do seu endividamento (alavancagem)”, disse a companhia.
A oferta terá o BTG Pactual como coordenador líder e deve contar com outros bancos, como Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e Santander.
Veja o documento:
