Por: Leandro Tavares
Os mercados europeus operam sem direção definida no último pregão da semana, refletindo as mais recentes divulgações dos PIBs na região, e de olho na política econômica do Banco do Japão. Nos Estados Unidos, os futuros sobem após balanços da noite anterior e à espera de indicadores.
Na Alemanha, a maior economia da região, o PIB do segundo trimestre ficou estável, frustrando o consenso que esperava crescimento de 0,10%. Já na Espanha e na França, a atividade avançou, mas trouxe sentimentos difusos. No primeiro, a alta foi de 0,40%, mas a expectativa era maior, de 0,60%. No segundo, a expectativa de 0,10% foi superada, com um avanço de 0,40% do PIB. Por fim, a confiança do consumidor na zona do euro continua no campo negativo, de -15,10, em linha com o esperado pelo mercado.
Por lá, o investidor ainda aguarda pela divulgação, às 9h00, do índice de preços ao consumidor alemão. O consenso do mercado projeta uma variação de 0,30% no dado mensal de julho.
Na Ásia, os mercados fecharam o pregão desta sexta-feira em queda, reverberando a decisão do Banco do Japão de manter os juros básicos da economia em -0,10%. Por outro lado, o BOJ fez ajustes na forma como controla sua curva a termo de juros, o chamado Yield Curve Control.
“O Banco continuará a permitir que os rendimentos dos JGB de 10 anos flutuem na faixa de cerca de mais e menos 0,5 pontos percentuais do nível alvo, enquanto conduzirá o controle da curva de rendimento com maior flexibilidade, considerando os limites superior e inferior da faixa como referências, não como limites rígidos, em suas operações de mercado.” Investidores entenderam que o BOJ fez um ajuste frouxe no YCC, o que fez disparar os bonds japoneses e gerou volatilidade no yen.
Nos EUA, a expectativa é pela divulgação dos números da Exxon Mobil e P&G, antes da abertura do mercado, com o consenso esperando lucro por ação de US$2,04 e US$1,32, respectivamente.
Às 9h30, ainda serão divulgados os dados de renda pessoal e gastos pessoais de junho, que têm consensos de 0,50% e 0,40%, nesta ordem. Além disso, os investidores vão conhecer os dados de inflação de junho, assim como o custo de mão de obra. Às 11h00, será divulgada a confiança do consumidor de Michigan de julho, que tem consenso de 72,6 pontos.
No Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h00, a sondagem de serviços de junho e o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de julho, no qual o consenso espera uma variação de 0,71%. Às 8h30, será a vez do resultado nominal do setor público de junho.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h00, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), com o mais recente levantamento sobre a empregabilidade no país. O consenso projeta um desemprego de 8,20% no trimestre terminado em junho.
No âmbito corporativo, a Usiminas é a única a divulgar o balanço nesta sexta-feira, antes da abertura do mercado. O consenso estima lucro líquido de R$270,3 milhões. A Vale, por sua vez, divulgou o resultado do segundo trimestre na noite de ontem. No período, a mineradora teve lucro líquido de US$892 milhões, abaixo do TC Consenso que estimava US$2,09 bilhões.
No mercado de commodities, os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, derreteram nesta sexta-feira, com baixa de 2,68%, a 834,50 iuanes, ou US$116,52 por tonelada, diante das dúvidas sobre novos estímulos chines na economia. Já o petróleo tipo Brent operava em queda de 1,00%, a US$83,40.
Ontem, o Ibovespa fechou em baixa, mas acima dos 119 mil pontos, em movimento de correção e pressionado pelas ações de Petrobras e Vale. No mercado de câmbio, o dólar encerrou em alta, diante da expectativa pela continuidade do ciclo de aperto monetário nos EUA e na Europa.
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MERCADOS GLOBAIS
Perto das 07h00, o futuro dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 subiam 0,24%, 0,43% e 0,77%, respectivamente.
O Índice Stoxx Europe 600 caía 0,26%, enquanto o índice alemão DAX tinha queda de 0,09% e o britânico FTSE-100 subia 0,21%.
O dólar americano sobe em comparação aos pares. O DXY tinha alta de 0,03%, a 101,730 pontos. No geral, as moedas operam majoritariamente em alta, com exceção do peso mexicano, que cai 0,74%.
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Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, ou T-Notes, operam em queda de 0,67%, à espera de indicadores econômicos.
Na Ásia, o índice HSI de Hong Kong subiu 1,41%, enquanto o Xangai Composto subiu 1,84%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 0,40%, após decisão do BOJ de manter a taxa de juros em -0,10%.
O Bitcoin tinha queda de 1,23% nas últimas 24 horas, a US$29.206,00; o Ethereum caía 0,95% no mesmo período.
MERCADOS LOCAIS
Bolsa: O Ibovespa futuro deve abrir o pregão em queda, com os investidores digerindo o resultado da Vale e de olho na atividade econômica mundial. O índice tem suporte na mínima em 116.700 pontos e primeira resistência pouco acima de 121 mil pontos.
Câmbio: O dólar futuro deve abrir oscilando, mesmo movimento visto ontem, após decisões de políticas monetárias, enquanto aguarda dados americanos.
Juros: Os contratos de juros futuros na B3 devem continuar o movimento de alta. Os juros futuros nos EUA operam sem baixa, à espera de indicadores que serão divulgados nesta manhã .
DESTAQUES
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), disse que zerar o déficit fiscal em 2024 é desafiador, porém factível. Para ela, que falou com jornalistas nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem até oito “cartas na manga” para obter receitas a mais e cumprir a promessa de enviar até 31 de agosto a peça orçamentária com déficit zero. (Mover)
Tebet ainda afirmou que o Ministério da Fazenda terá um corte de R$2,6 bilhões no Orçamento de 2024. Segundo ela, também houve um corte de 30% das despesas discricionárias do Ministério do Planejamento e Orçamento. (Mover)
O custo de novos projetos de energia renovável estabilizou-se em novo patamar, mais elevado, com a demanda aquecida mantendo a pressão sobre o setor após uma disparada de custos vista depois da pandemia e da guerra na Ucrânia, disse à Mover a presidente da ABEEólica, Elbia Gannoum. Na comparação com 2020, as empresas de geração eólica têm relatado saltos de 30% a 40% no orçamento necessário para colocar de pé uma nova usina. (Mover)
O Banco Central Europeu (BCE) elevou os juros pela nona vez consecutiva na quinta-feira, embora tenha lançado a possibilidade de uma pausa em setembro, à medida que a inflação mostra sinais de pressões e aumentam os temores envolvendo uma potencial recessão na zona do euro. (Reuters)
O Dow Jones encerrou em queda, interrompendo uma sequência de 13 ganhos consecutivos, na mais longa sequência de ganhos observada desde 1987, com os investidores repercutindo a decisão de juros do Federal Reserve e dados acima do consenso da economia americana. (Mover)
Fundos de investimentos brasileiros alcançaram o patamar de US$322 bilhões de ativos no exterior, dois meses antes da entrada em vigor do novo marco que permitirá uma exposição de fundos de varejo de até 100% no exterior. A legislação atual limita essa parcela a 40% para investidores qualificados e 20% para pessoas físicas, mas gestores já se antecipam à nova legislação. (Valor)
A mineradora Vale anunciou ontem um acordo com a Manara Minerals, uma joint venture entre a Ma’aden e o Public Investment Fund (PIF) da Arábia Saudita, e também o fundo americano ativista Engine No.1, para venda de 13% do negócio de metais básicos. O investimento avalia a Vale Base Metals em US$26,5 bilhões.
A Vale também reportou resultados ontem, com lucro líquido abaixo das expectativas no segundo trimestre. A segunda maior produtora de minério de ferro do mundo somou ganhos de US$892 milhões entre abril e junho ante US$2,09 bilhões previstos pelo TC. O lucro foi inferior ao do primeiro trimestre, de US$1,8 bilhão, e bem abaixo dos U$4 bilhões de um ano atrás, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.
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