A BRF (BRFS3) não está tendo um dia fácil no Ibovespa hoje desta sexta (14), após o anúncio sobre a precificação da nova rodada de oferta de ações da companhia. A operação movimentou R$ 5,4 bilhões, mas não agradou os investidores à primeira vista.
Por volta das 13h15 do Ibovespa hoje, as ações BRFS3 recuavam 4,82%, ao preço de R$ 9,08.
“Foram 600 milhões de papéis a um preço quase 6% menor do que o do fechamento, então o mercado tende a ajustar esse valor para o preço que vai sair o follow-on”, explica Gabriel Meira, sócio da Valor Investimentos, ao Faria Lima Journal (FLJ).
Nessa operação, foram emitidas 600 milhões de ações com o preço de R$ 9 cada papel. No fechamento de quinta (13), a ação era negociada por R$ 9,54.
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Quando você fala de follow-on, captação de recurso na Bolsa é barato. Dependendo do caso, é mais barato do que emitir uma dívida. Então, isso é momentâneo para o preço do papel ser ajustado. É somente ajuste, não tem nada a ver com a empresa estar com sucessivos prejuízos.
Vinicius Steniski, analista de ações da TC Matrix, afirma que o follow-on é positivo do ponto de vista financeiro da companhia. “Parte dos prejuízos é relacionado ao alto pagamento de juros com empréstimos. Com a diminuição, haverá menos despesas financeiras, gerando lucros mais positivos”, destaca o profissional. Desde o fim de maio, quando a operação foi anunciada, as ações subiram 11,5%.
Contudo, nos últimos trimestres, a operação da BRF registrou prejuízos consecutivos. Com todo esse cenário no radar, a casa trabalha com recomendação neutra no papel, com o preço-alvo de R$ 10.
