Por: Artur Horta
As ações da Braskem lideram as altas no Ibovespa na manhã desta terça-feira, após a Unipar ter recebido da Novonor uma sinalização de que sua proposta pelo controle da maior petroquímica da América Latina atende aos interesses tanto da antiga Odebrecht, quanto das demais partes interessadas.
Perto das 10h20, as ações preferenciais classe A da Braskem subiam 3,75%, cotadas a R$28,50. O volume financeiro é de R$27,9 milhões.
A sinalização formaliza um convite à Unipar, do empresário Frank Abubakir, para dar início ao processo de auditoria, ou due diligence, em relação à Braskem, visando apresentar uma proposta vinculante ou a negociação de documentos definitivos da oferta.
Embora neste momento não haja concessão de uma exclusividade, a Unipar informou que “juntamente com seus assessores, bancos credores, Petrobras, Novonor e demais partes envolvidas, analisará os próximos passos da operação, incluindo a assinatura de contrato de exclusividade para potencialmente dar início à auditoria na Braskem”.
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A aproximação entre as companhias já havia sido informada no início da manhã pela Braskem e aponta que a Unipar lidera a corrida pelo disputado controle da companhia.
Maior produtora de cloro e soda e segunda colocada em PVC na América do Sul, a Unipar ofereceu de R$36,50 por ação da Braskem. A cifra equivale a R$10 bilhões pelos 34,4% de participação que a Novonor detém na petroquímica, deixando-a ainda com uma fatia minoritária de 4%.
A Novonor também recebeu uma proposta da Apollo e da Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), de R$47,00 por ação da Braskem. Desse montante, R$20,00 seriam pagos em dinheiro, R$20,00 em bônus perpétuos com taxa de 4% ao ano e R$7,00 em títulos conhecidos como “warrants” – o que tem dificultado uma estimativa precisa do valor presente da proposta, vista pelo mercado como menos atrativa.
A J&F, holding dos irmãos Batista, aparece como terceira interessada na petroquímica, embora ainda não tenha formalizado uma proposta. Nos bastidores, circula que sua oferta seria inferior, mas com pagamento à vista, o que a tornaria mais atrativa para credores da Novonor. O grupo composto por Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) visa recuperar a maior parte dos R$15 bilhões que emprestou à então Odebrecht, segundo o jornal Estado de S. Paulo.
Já segundo o Valor Econômico, há interesse da J&F, mas não está claro se a holding seguirá em frente após a recente valorização das ações da Braskem em meio às ofertas.
