Silvio Santos foi à bolsa em 2007, no IPO do PanAmericano, agora Banco Pan, depois envolvido em fraude

O comunicador e empresário Silvio Santos, que faleceu neste sábado aos 93 anos, chegou se aventurar na bolsa de valores, com uma oferta inicial de ações do Banco PanAmericano em 2007– o prospecto distribuído a investidores citava 12 vezes Senor Abravanel, o verdadeiro nome da lenda da televisão brasileira, e colocava a associação a ele como um ativo importante.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings, inclusive, concordava com essa visão. “A Fith considera positivo o comprometimento do acionista controlador, Senor Abravanel (cujo nome artístico é Silvio Santos) com o grupo”, aponta um relatório incluído nos materiais do IPO, que na época levantou R$680 milhões.

Fundado em 1963 e adquirido pelo Grupo Silvio Santos em 1969, como expansão de negócios financeiros do empresário que incluíram os títulos de capitalização, a famosa Tele Sena, o banco PanAmericano foi à bolsa naqueles tempos para buscar recursos para sair do nível de “banco pequeno para ser médio ou médio grande”, como disse um diretor à revista Exame.

Em uma oferta que teve UBS Pactual como coordenador líder, e atuação de Bradesco BBI e Itaú BBA, o PanAmericano fixou o preço das ações em R$10 cada, abaixo do itnervalo sugerido pelos bancos, de entre R$12,50 e R$15.

A operação aconteceu em meio a uma série de listagens de bancos pequenos e médios, como ABC Brasil, Daycoval e outros, mas acabou impactada pela ´crise do subprime´ nos Estados Unidos — evento que ficou conhecido como uma prévia da grande crise posterior, de 2008, com a quebra do Lehman Brothers.

As sinergias com o Grupo Silvio Santos eram exploradas no material de comunicação com investidores — “além de agregar valor institucional ao nosso negócio, propicia valiosas oportunidades, tais como a divulgação de nossos produtos e serviços em todo território nacional através do SBT, que é a segunda maior rede de televisão aberta do Brasil em audiência”.

“Acreditamos que o nome, reputação, credibilidade e história de sucesso do Grupo Silvio Santos contribuem para uma percepção de confiabilidade e qualidade de nossos produtos e serviços, e facilitam, ainda, a captação de recursos e proporcionam um crescimento da base de clientes, contribuindo para o nosso sucesso e o comprometimento de equipe”, apontava o PanAmericano no prospecto.

FRAUDES E ´TRAIÇÃO´

O Banco PanAmericano sobreviveu à crise financeira de 2008, mas quase não sobreviveu a uma fraude descoberta em 2010 pelo Banco Central, e investigada depois pela Polícia Federal. Foi um turbilhão, que levou Silvio Santos a precisar pela primeira vez se envolver de fato de perto nos negócios do banco, para resolver a situação–o que ele fez colocando todo o patrimônio do Grupo Silvio Santos como garantia.

O banco fraudava balanços desde 2006, levando a um rombo de R$2,5 bilhões– sete de 17 executivos acusados pela gestão fraudulenta foram condenados pela Justiça, alguns com prisão, incluindo o diretor Rafael Paladino, que era próximo da família Abravanel e havia cuidado por vinte anos de negócios de Silvios Santos.