Por Bruno Andrade
A dona da marca Havaianas, Alpargatas (ALPA4) recebeu uma oferta pública voluntária da MS Alpa, que é controlada pelos donos da a Cambuhy Alpa Holding e do Alpa Fundo de Investimentos, informou a companhia nesta segunda-feira (22).
A oferta prevê a aquisição de até 32 milhões de ações preferencias, aquelas que dão preferencia ao investidor em receber dividendos, mas não dão direito a votos na assembleia dos acionistas. O valor por papel será de R$ 10,50.
O preço corresponde a um prêmio em relação a três fatores:
- 17,2% do valor de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, dia útil imediatamente anterior à divulgação do edital
- 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à divulgação do edital
- 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à divulgação do edital
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“A Oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023 e deve terminar em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão”, disse a empresa.
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“Pelo lado positivo, o acionista controlador está aumentando sua participação a um prêmio de 17% em relação aos preços atuais, mas deve reduzir a liquidez, enquanto o laudo de avaliação aponta para um valor justo de R$ 8,74 por ação com base no múltiplo dos pares, com a Rothy’s avaliada em R$ 1 bilhão”, disseram Daniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Sendaym que assinam o relatório.
Os analistas mantiveram sua recomendação neutra para o papel com preço-alvo de R$ 15.
Veja o documento:
