Balanços de bancos e dados de atividade testam aposta sobre juros nos EUA

Por: Patrícia Lara

O tom volta a ser de cautela no exterior nesta sexta-feira antes de uma série de balanços de grandes bancos americanos à luz do impacto da quebra de duas instituições bancárias regionais nos Estados Unidos. Os resultados também podem balizar os ajustes das expectativas sobre o posicionamento do Federal Reserve, o banco central americano, após o alívio em dados recentes de inflação dar fôlego para a ainda minoritária aposta de que o ciclo de alta da taxa de juros deve terminar. Vários dados de atividade da economia americana previstos para hoje também contribuem no ajuste.

Retratando o ambiente cauteloso, os futuros dos índices acionários americanos recuam nesta manhã. Entre os grandes bancos que devem apresentar seus resultados antes da abertura do pregão de Wall Street hoje estão o JPMorgan, Citi e Wells Fargo.

Já a rodada de indicadores nos EUA que serão divulgados nesta manhã tem foco na atividade econômica. As vendas do varejo de março é o principal destaque e deve mostrar contração de 0,4% em março, depois da queda similar em fevereiro. O dado sai às 9h30. No mesmo horário, será divulgado o indicador de preços das importações de março. A produção industrial de março, que sai às 10h15, e a confiança ao consumidor da Universidade de Michigan preliminar de abril, às 11h00, completam a agenda de dados americana.

No mercado de câmbio, o Índice Dólar DXY, que mede a variação da moeda americana ante principais divisas pares, prolongava o recuo da véspera, rondando os 100 pontos, o menor nível em um ano. O índice caminha para a quinta queda semanal seguida diante da ampliação da aposta de que o BC dos EUA deve parar o aumento da taxa de juros. Na renda fixa, as taxas curtas dos títulos do Tesouro americano subiam, enquanto a taxa dos papéis de 10 anos tinham leve queda.

No Brasil, os contratos de dólar futuro encerraram a sessão da última quinta-feira na B3 em ligeira alta, em movimento de ajuste após uma sequência de quedas, mas ainda abaixo do patamar de R$5,00, com investidores aumentando o apetite por risco diante do diferencial de juros da economia brasileira. Já o dólar comercial encerrou em queda pelo terceiro dia consecutivo, perdendo 0,27%, a R$4,9275 na venda. O investidor estrangeiro reduziu de forma expressiva suas posições contra o real no mercado de derivativos brasileiro, o que justifica, em grande medida, a forte valorização da moeda brasileira vista nos últimos dias.

Mesmo com o recuo do dólar, o que ajuda no controle da inflação doméstica, o Banco Central foi rápido e já anunciou a rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 1° de junho de 2023, quando vence um montante de US$15,0 bilhões (299.050 contratos). A rolagem prevê a realização de leilões diários de swap tradicional e compreenderá o período necessário para que todo o estoque vincendo em junho seja renovado, informou o BC. A primeira operação de rolagem dos contratos de junho será hoje, com oferta de até 16 mil contratos de swap.

No front das commodities, o minério de ferro prolongou a queda de preço na Bolsa chinesa de Dalian observada na véspera. “O minério de ferro ampliou suas perdas enquanto a China planeja limitar a produção de aço para 2023. Isso é uma resposta à recuperação mais lenta da demanda e para reduzir as emissões”, disseram estrategistas de commodities da ANZ em nota. Apesar da demanda branda, a taxa de utilização da capacidade dos altos-fornos operados por 247 siderúrgicas chinesas sob pesquisa semanal da Mysteel atingiu uma alta de 22 meses de 91,8% esta semana, disse a consultoria e provedora de dados, segundo matéria da Reuters.

Do lado da oferta, uma tempestade de categoria 5 atingiu a costa noroeste da Austrália, mas poupou a região na qual está o maior centro de exportação de minério de ferro do mundo, em Port Hedland.

Na política brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou hoje com o líder da China, Xi Jinping, em Pequim, desfilando ao lado dele na frente de tropas chinesas. Ambos os líderes assinaram 15 novos acordos bilaterais e falarão à imprensa às 08h40.

Na agenda de dados doméstica, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o volume de serviços prestados no Brasil em janeiro, às 9h00, depois de o varejo surpreender positivamente, enquanto a produção industrial do mesmo mês caiu 0,3% em um resultado pior do que o esperado.

MERCADOS GLOBAIS

O futuro do petróleo Brent para entrega em junho subia 0,30%, a US$86,35 o barril.

O contrato de ouro para entrega em junho cedia 0,20%, a US$2.051,30 a onça-troy.

O minério de ferro cedeu 0,8% na bolsa chinesa de Dalian, a 768,50 iuanes, ou o equivalente a US$112,30 a tonelada, caminhando para encerrar a semana com perda de cerca de 3%.