Por: Patricia Lara
As bolsas europeias e os futuros dos índices acionários americanos operam em alta nesta sexta-feira, com o S&P 500 caminhando para fechar a semana no maior patamar em 16 meses. O vencimento de opções sobre índices e ações em Wall Street e sobre ações na B3 enseja um pregão volátil.
O dólar americano subia ante moedas de países exportadores de commodities, como o dólar australiano. O Índice Dólar DXY tinha leve alta de 0,04%, a 102,19 pontos, mas caminhava para a terceira queda semanal após o Federal Reserve fazer uma pausa no seu ciclo de alta da taxa de juros na quarta-feira. Os rendimentos dos títulos de dívida dos EUA subiam.
O Banco do Japão manteve sua política monetária ultra flexível inalterada nesta madrugada, com a taxa de juros de curto prazo em -0,10% e a referência de zero para o rendimento dos títulos de 10 anos, enquanto projetou que a inflação vai desacelerar no fim deste ano. O dólar operava perto das máximas do ano em relação ao iene.
Nas commodities, a expectativa com anúncio de mais estímulos na China dá suporte para o minério de ferro, que fechou em leve alta de 0,12%, a 815 iuanes, ou US$114,48 a tonelada, na Bolsa chinesa de Dalian, acumulando ganho de 2,4% na semana. O contrato do petróleo Brent para agosto registrava queda de 0,2% após disparar cerca de 3% na véspera.
Hoje, entra em vigor a redução dos preços da gasolina doméstica de R$0,13 para as refinarias, conforme anunciado ontem pela Petrobras, que viu suas ações cederem ontem na Bolsa. Segundo o Goldman Sachs, a estatal vende gasolina hoje 19% abaixo dos preços da Costa do Golfo.
A agenda de indicadores americanos é leve com destaque para o dado de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, às 11h00. No Brasil, sai o Índice Geral de Preços – 10 às 8h00. Já o Banco Central divulga o IBC-Br de abril, às 9h00. O consenso aponta para uma expansão de 0,2% em base mensal.
O governo voltou a ampliar a pressão sobre o Banco Central pela redução da taxa básica de juros. Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, Haddad afirmou que o país convive com uma certa “alienação” do Banco Central por manter o mesmo patamar da Selic desde agosto do ano passado. Hoje, o ministro tem encontro com representantes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, às 16h00.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje da cerimônia de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul. Lula embarca de Brasília rumo a Rio Verde, em Goiás, às 10h00, onde está prevista a cerimônia de conclusão das obras em evento no terminal da empresa Rumo, concessionária da ferrovia. A conclusão da obra permitirá a conexão entre os portos de Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reunião com representantes do sindicato dos funcionários do BC em um evento fechado à imprensa.
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MERCADOS GLOBAIS
Perto das 07h00, os futuros dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 subiam 0,07%, 0,10% e 0,18%, respectivamente. As bolsas americanas não abrem na segunda-feira, em razão do feriado de Juneteenth, que celebra a emancipação dos afro-americanos escravizados.
O índice Stoxx Europe 600 subia 0,41%, puxado por empresas prestadoras de serviços de utilidade pública. O índice FTSE 100, da bolsa de Londres, avançava 0,3% e o DAX, da bolsa de Frankfurt, 0,28%.
O juro dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos subia 1,2 ponto-base, a 3,732%.
O índice VIX, que mede a volatilidade implícita para as opções do índice S&P500, operava em queda de 0,55%, aos 14,41 pontos.
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Na Ásia, as bolsas fecharam em alta após a manutenção da taxa de juros pelo BC japonês. O índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, subiu 1,07% e o índice de referência Xangai Composto 0,63%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, ganhou 0,66% e o Kospi 200, da bolsa de Seul, 0,66%.
O Bitcoin tinha variação negativa de 0,02% nas últimas 24 horas, a US$ 25.668; o Ethereum subia 0,18% no mesmo período.
MERCADOS LOCAIS
O índice EWZ, que replica as ações brasileiras no exterior, indicava estabilidade no pré-mercado americano.
O dólar futuro pode abrir em ajuste na B3 após ceder ante do real pela quinta sessão consecutiva nesta quinta-feira, renovando as mínimas desde junho do ano passado e entrando no patamar de R$4,80.
Os contratos de juros futuros na B3 podem se acomodar após alta na quinta-feira.
DESTAQUES
O relator do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD), indicou que mudará o texto do seu relatório para abrir um espaço fiscal de R$40 bilhões no Orçamento de 2024. Isso porque, da forma como o projeto saiu da Câmara, seria necessário um corte de R$32 bilhões a R$40 bilhões. Aziz participou da reunião de líderes do Congresso com ministros ontem. (Mover)
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que todos os ministros ajudem o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a cumprir compromissos e oficializar as nomeações políticas. Ontem, o petista esteve reunido por mais de nove horas com a equipe para alinhar a articulação política antes da esperada votação do arcabouço fiscal. (O Estado de S. Paulo)
Apesar dos investimentos em ferrovias nas últimas décadas, que somam mais de R$141,9 bilhões, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) avalia que o segmento ainda representa cerca de 21,5% do transporte de carga no país, muito abaixo de outros países. De acordo com a ANTF, em 2021 mais de 93% do minério de ferro exportado chegou aos portos brasileiros por trilhos. (Agência Brasil)
Apenas nesta semana, os bancos centrais dos três maiores blocos econômicos do mundo chegaram a conclusões totalmente diferentes em suas decisões de política monetária. Na Zona do Euro, as taxas subiram. Os EUA optaram pela manutenção e os chineses cortaram. Está ficando mais difícil para os investidores entender a economia global – e potencialmente ficando mais difícil para o Federal Reserve conter a inflação. (WSJ)
Os cortes de empregos nos maiores bancos dos EUA neste ano devem ultrapassar 11.000, enquanto Wall Street enfrenta ajustes após uma onda de contratações durante a pandemia. (WSJ)
O Goldman Sachs projetou ontem que o Federal Reserve deve elevar a taxa-alvo Fed Funds em 0,25 ponto percentual, pela última vez, na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, contrariando a mediana das projeções das autoridades do banco central e dos economistas do Bank of America, que projetam ainda duas altas. (Mover)
A amplitude da inversão da curva de yields entre os títulos de dois e dez anos alcançou, nesta semana, níveis não observados desde o início de março, antes da falência de bancos regionais nos Estados Unidos, alimentando temores entre investidores sobre o ônus da política do Federal Reserve para combater uma inflação elevada na economia local. (Bloomberg)
A China planeja grandes passos para reanimar a economia local, incluindo a possibilidade de bilhões de dólares em novos gastos com infraestrutura e regras mais flexíveis para encorajar os investidores imobiliários a comprarem mais casas, de acordo com fontes. O impulso se segue a uma série de cortes nos juros pelo banco central da China nesta semana, após dados econômicos apontarem que a economia do país está desacelerando. (Wall Street Journal)
