Shein fará oferta de ações nos EUA avaliada em US$60 bilhões

Por: Luciano Costa

A seguir, as principais notícias corporativas que podem influenciar o pregão de hoje na B3.

DESTAQUES

Shein – A varejista digital chinesa de “fast-fashion” entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Avaliada em mais de US$60 bilhões, ela poderia bater o recorde da companhia mais valiosa da China a estrear em bolsa nos EUA, superando a Didi Global. (Valor)

GPA – O conselho da quarta maior varejista de alimentos do Brasil recomendou a rejeição de oferta do bilionário Jaime Gilinski por sua fatia colombiana na Éxito, avaliando que a proposta não atende aos mínimos critérios de razoabilidade financeira. A ação do GPA na B3 subiu 13% ontem, apoiada pela potencial operação. (Mover)

Braskem – A J&F tem sinalizado que pode entrar na disputa pela petroquímica com uma oferta de entre R$20 e R$30 por ação, em torno de R$7,6 bilhões, disseram fontes, que veem a interlocução fluida do grupo com o governo federal como diferencial na disputa com propostas rivais. (Estadão)

Unipar – A petroquímica não deve renovar sua proposta pela aquisição da Braskem, que vence em dez dias, segundo fontes, revelando ainda que, nas negociações, a companhia mostra que poderia aceitar ter a Novonor como sócia no ativo, com até 4% de participação. (Valor)

Copel – O conselho da estatal paranaense de energia aprovou modelagem do processo de transformação da companhia em corporação, que na prática levará à privatização. (Mover)

Vamos – A líder em locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil precificou sua oferta de ações em R$11 cada, movimentando R$1,3 bilhão. Vamos ON fechou em alta de 2,65% nesta quinta-feira na B3, a R$12 por papel. (Mover)

Hidrovias do Brasil – Fundos do Pátria, HBSA e Sommervile têm a intenção de realizar oferta secundária para venda de no mínimo 90,4 milhões de ações da empresa de soluções logísticas. Itaú BBA, BTG Pactual, Santander e XP foram engajados para a operação. Os papéis da companhia recuaram 7,02% ontem na B3, após divulgação da oferta, a R$3,18 cada. (Mover)

Carrefour – A maior varejista de alimentos do Brasil concluiu a conversão de 129 lojas do Grupo Big, um ano após a aquisição, concluindo a operação seis meses antes do planejado inicialmente e dentro do orçamento. (Mover)

MRV – A Résia, subsidiária da construtora nos Estados Unidos, concluiu a venda do empreendimento Pine Ridge, na Flórida, por US$77 milhões. A operação gerou um resultado bruto de US$17,1 milhões, com margem bruta de 22%. (Mover)

Berkshire Hathaway – A companhia de investimentos do bilionário Warren Buffett seguiu comprando ações da Occidental Petroleum e agora tem mais de 25% da petroleira americana. No último um ano e meio, ela investiu quase US$13 bilhões na Occidental, embora Buffet tenha dito em sua reunião anual que não tem planos de comprar toda a empresa. (Estado)

NEGÓCIOS

Petrobras – A maior petroleira da América Latina adquiriu certificados de energia renovável, ou I-RECs, que garantem que 100% da energia elétrica utilizada em suas operações industriais e administrativas é gerada por fontes renováveis. Os I-RECs foram adquiridos com AES Brasil, CPFL Soluções e Cemig. (Mover)

AES Brasil – A geradora renovável colocou à venda o parque eólico Cassino, no Rio Grande do Sul, comprado da Cubico, após avaliar que este não possui sinergia com suas demais operações, mas a transação será apenas um ajuste de portfólio, e não muda o momento de expansão da companhia, disseram fontes. (Scoop by Mover)

Bancos – Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander anunciaram a participação no Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Inter, Pan e C6 também anunciaram que entrarão no programa, enquanto Banrisul e Nubank estudam a participação. (Folha)

Direcional – A construtora de empreendimentos populares e de médio padrão encerrou sua oferta subsequente de ações, ou “follow-on”, com preço de R$18,25 cada, que representa desconto ante os R$19,05 do fechamento de ontem. A oferta movimentou R$428,8 milhões. (Mover)

Lupatech – O conselho da fornecedora de equipamentos e serviços para o setor de óleo e gás aprovou proposta de investimento apresentada pelo CEO e presidente do conselho da companhia e coinvestidores, que envolveria injeção de R$6 bilhões na empresa e que poderia atingir aporte total de R$24 bilhões. (Mover)

Coteminas – A companhia têxtil de Josué Gomes vai produzir peças para a varejista chinesa Shein em uma fábrica localizada em Macaíba, no Rio Grande do Norte, a partir de julho, iniciando com jeans, brim e malhas de algodão. (Folha)

Brasilagro – A companhia de aquisição e comercialização de propriedades rurais vendeu 4,4 mil hectares da Fazenda Jatobá, em Jaborandi, na Bahia, por R$121,9 milhões, o equivalente a R$38,07 mil por hectare útil, ou 298 sacas de soja. (Mover)

Agrogalaxy – A plataforma de varejo de insumos agrícolas elegeu Welles Clovis Pascoal como diretor-presidente, enquanto a antes CEO Sheilla Albuquerque foi nomeada diretora e afastada por motivo de licença médica. (Mover)

Nike – A Nike superou expectativas de Wall Street para a receita em balanço trimestral na quinta-feira, beneficiando-se da recuperação na China. No entanto, o lucro por ação ficou em 66 centavos de dólar, ante estimativas de 67 centavos. (Reuters)

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Boa Vista – Os acionistas do bureau de crédito aprovaram sua venda para a Equifax, com aprovação de 69% dos participantes da assembleia e oposição de 30%, além de 1% de abstenções. (Brazil Journal)

MERCADO DE CAPITAIS

Eletrobras – A maior elétrica da América Latina informou que a subsidiária Eletronorte captou R$680 milhões junto ao Banco do Brasil, via nota de crédito à exportação, em operação na qual o grupo se comprometeu a manter mínimo de 96% de renováveis em sua matriz de geração. A Eletronorte também captou R$14o milhões com o China Construction Bank. (Mover)

Tegma – A companhia automotiva e de logística se tornou fiadora da subsidiária Tegma Cargas Especiais na contratação de um financiamento de até R$20 milhões do Finame. (Mover)

CALLS

Vibra Energia – O Banco Inter iniciou cobertura das ações da maior distribuidora de combustíveis da América Latina com recomendação de compra e preço-alvo de R$22 por papel ON, citando expectativas de continuidade dos bons resultados e uma visão de que a possibilidade de reestatização da companhia é baixa. (Mover)

Copel – O Bank of America recomendou compra das ações da estatal paranaense, com preço-alvo de R$51 no fim de 2024, citando perspectivas de que a privatização da empresa seja concluída em julho ou outubro, destravando R$6 bilhões em Valor Presente Líquido (VPL). (Mover)

GPA – A oferta de US$833 milhões de Jaime Gilinski pela participação do controlador do Pão de Açúcar na Éxito representaria entrada de dinheiro novo de imediato para o grupo, mas o valor proposto implica desconto de 34% frente ao valor atual da rede colombiana de varejo. (Mover)

SOCIETÁRIAS

Raízen – A Baillie Gifford passou a deter 10,35% das ações PN da companhia de açúcar e bioenergia da Cosan e da Shell. A britânica tem US$289 bilhões sob gestão e se diz “uma investidora, não especuladora”.(Mover)

Vale – A mineradora nomeou Ollie Oliveira como conselheiro independente líder. Atualmente, ele é coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos da companhia, função que deixará para focar no novo cargo. (Mover)

Positivo – A Zenith Asset reduziu participação na fabricante de tecnologia brasileira para 4,93% das ações ON. (Mover)