Por: Machado da Costa e Bruna Narcizo
A Klabin está concluindo hoje sua primeira emissão de notas comerciais no valor de R$300 milhões para financiar a compra de 3.341 hectares de terras em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, disseram ao Scoop duas fontes com conhecimento da operação.
A emissão irá garantir a distribuição de Certificados de Recebíveis Agropecuários pela True Securitizadora, que ofereceu remuneração equivalente a 12,45% ao ano. O processo de bookbuilding está sendo finalizado hoje e o vencimento dos CRAs se dará em 36 meses.
As terras, adquiridas por R$298,49 milhões entre novembro e dezembro do ano passado, serão utilizadas para o plantio de eucalipto que deverá abastecer o projeto Puma II, maior desenvolvimento industrial da história da companhia.
O projeto Puma II, lançado em fevereiro de 2022, é o maior plano de investimentos da Klabin e originalmente consumiria R$12,9 bilhões para ajudar a companhia a adicionar cartões ao seu portfólio de produtos.
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Contudo, o valor final deverá ser maior. Em 6 de dezembro, o Conselho de Administração da maior produtora e exportadora de papéis do Brasil alterou o plano original para possibilitar a compra de um maquinário importante para a produção de papel-cartão ao parque industrial, adicionando R$183 milhões ao projeto.
Perto das 16h30, as units da Klabin recuavam 0,36% na B3, cotadas a RR19,21. Em 12 meses, os papeis caem cerca de 22,5%.
Procurada para comentar a operação, a Klabin ainda não respondeu à reportagem.
*Esta reportagem foi publicada primeiro no Scoop, às 16:56, exclusivamente aos assinantes do TC. Para receber conteúdos como esse em primeira mão, assine um dos planos do TC.
