Por Luciano Costa
Após um resultado no primeiro trimestre que chocou o mercado, com as menores margens em mais de uma década, a JBS (JBSS3) caminha para melhoras à frente, disseram analistas do Bradesco BBI, que passaram a sugerir compra dos papéis da maior produtora de alimentos do mundo. “O pior já passou.”
A equipe do banco de investimentos do Bradesco manteve preço-alvo de R$30 para as ações ON da JBS ao final do ano, o que implicaria potencial de alta de quase 84%, segundo relatório enviado a clientes na noite de quarta-feira (28), no qual melhorou a recomendação para os papéis.
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“É bem sabido que o negócio da JBS é cíclico, mas o mercado ainda não está vendo a provável recuperação da margem até 2025”, escreveu o analista Leandro Fontanese, citando queda de preços de grãos, usados como insumo para ração, e um início de redução na oferta de carne bovina nos EUA após 24 anos de expansão, que deve endereçar a sobreoferta no país.
Com isso, o Bradesco BBI projeta que a JBS deve apresentar resultado operacional, medido pelo EBITDA, 8% acima de consensos de mercado em 2024 e 2025, com as margens se recuperando para 7,5% em 2024 e 8,2% em 2025, ante 2,5% no primeiro trimestre. O movimento, inclusive, que pode começar já no segundo trimestre.
As ações da JBS acumulam perdas de 45,6% em 12 meses e de 21,5% neste ano. No mês, os papéis avançam 2,7%.
