Por Bruno Andrade
A Azul (AZUL4) e a Gol (GOLL4) concluíram suas reestruturações de dívidas, em movimentos importantes para endereçar preocupações do mercado quanto ao endividamento das aéreas, segundo comunicados divulgados pelas empresas ao mercado em 1 e 2 de outubro.
A Azul afirmou que fez a reestruturação de dívidas com a maior parte dos arrendadores de aviões e fabricantes de peças. Como parte do processo, emitiu US$370 milhões em títulos de dívida sem garantia, com vencimento em 2030 e rendimento de 7,5%. Os credores também aceitaram receber US$570 milhões em ações preferenciais da Azul, precificadas a R$36 cada. Esses papéis deverão ser emitidos entre o primeiro trimestre de 2024 e 2027.
Notícias Relacionadas
Exclusiva do FLJ
Eternit perto de sair de recuperação judicial; tem aval do MP-SP, diz fonte
São Paulo, 24/07/2024 – A fabricante de telhas Eternit está perto de concluir processo de recuperação judicial, após novo pedido de encerramento da proteção contra credores, que recebeu na noite de ontem aceno favorável do Ministério Público de São Paulo, segundo informações obtidas pela Mover com fonte que acompanha o caso. A Eternit, que tem […]
Governador de SP comemora resultados
Ação da Sabesp pode chegar a R$120 após privatização, afirma Tarcísio
São Paulo, 23/07/2024 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu hoje o processo de privatização da Sabesp, companhia paulista de saneamento, afirmando que o Estado embolsou valor significativo com a operação e ainda vai lucrar nos próximos anos com a valorização da participação minoritária mantida na empresa. “Não é nenhum exercício […]
Já a Gol afirmou que finalizou a conversão de US$1,2 bilhão em senior secured notes com vencimento para 2028 por títulos conversíveis em ações. O credor da nota é a Abra Global Finance, controladora da aérea. Os títulos poderão ser pagos em dinheiro no vencimento, ou permutados por 991,95 milhões de ações preferenciais da aérea.
Os avanços de Azul e Gol na reestruturação de dívidas vêm apoiando o desempenho das empresas na bolsa, uma vez que essa era uma das maiores preocupações do mercado com as duas empresas. O anúncio das negociações foi realizado entre o fim do ano passado e o início deste ano. No acumulado de 2023, as ações da Azul sobem 40,58%, enquanto os papéis da Gol avançam 21,28%.
