Por: Luciano Costa e Artur Horta
A Gol informou nesta terça-feira que a Abra, holding criada para controlar suas operações e o Avianca Group, obteve compromisso para investimentos na empresa, em operação que envolverá a emissão de no mínimo US$1 bilhão em títulos pela companhia, o que levava as ações da aérea a dispararem na B3 pela manhã.
O investimento será realizado, na prática, por meio de duas emissões de títulos da Gol com vencimento em 2028, uma conversível e outra não, em colocação privada que será garantida por direitos de propriedade intelectual e pela marca do programa de fidelidade Smiles, disse a companhia em comunicado hoje.
Notícias Relacionadas
Exclusiva do FLJ
Eternit perto de sair de recuperação judicial; tem aval do MP-SP, diz fonte
São Paulo, 24/07/2024 – A fabricante de telhas Eternit está perto de concluir processo de recuperação judicial, após novo pedido de encerramento da proteção contra credores, que recebeu na noite de ontem aceno favorável do Ministério Público de São Paulo, segundo informações obtidas pela Mover com fonte que acompanha o caso. A Eternit, que tem […]
Governador de SP comemora resultados
Ação da Sabesp pode chegar a R$120 após privatização, afirma Tarcísio
São Paulo, 23/07/2024 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu hoje o processo de privatização da Sabesp, companhia paulista de saneamento, afirmando que o Estado embolsou valor significativo com a operação e ainda vai lucrar nos próximos anos com a valorização da participação minoritária mantida na empresa. “Não é nenhum exercício […]
Parte do compromisso foi assumida por membros de um grupo específico de detentores de títulos garantidos e não garantidos da aérea, “que celebraram um support agreement que viabilizará o investimento na Gol pela Abra”, segundo a empresa.
Pelos termos do acordo, a Abra se compromete a investir aproximadamente US$400 milhões na companhia, por meio da aquisição de títulos não conversíveis com vencimento em 2028.
Esses títulos serão emitidos com montante do principal de no mínimo US$1 bilhão, em operação que será refinanciada com uma emissão de títulos conversíveis também com vencimento em 2028. Os juros serão de 18%, “dos quais uma parte será paga em dinheiro e outra capitalizada”.
“Segundo nossas estimativas, essa reestruturação de dívidas, combinada com injeção de capital de US$400 milhões, é chave para a Gol fortalecer sua posição de caixa e enfrentar a baixa temporada do segundo trimestre de 2023. Além disso, uma emissão bem-sucedida de US$1 bilhão em títulos de cinco anos pode endereçar preocupações do mercado sobre pagamentos de leasing por aeronaves que vencem em 2023 e 2024”, escreveram analistas do Bradesco BBI em relatório.
“Os termos do negócio proposto pelo grupo Abra devem reduzir a dívida líquida da Gol em cerca de R$5 bilhões, ou 20% da dívida líquida no terceiro trimestre de 2022, potencialmente elevando nosso preço-alvo para o final de 2023 para R$19, de R$11”, acrescentou a equipe liderada por Victor Mizusaki.
As ações da Gol saltaram após o comunicado sobre o acordo de financiamento. Por volta de 11h15, os papéis preferenciais da companhia avançavam 5,91%, a R$8,07, contra queda de 0,16% do Ibovespa.Pouco antes, os papéis da Gol chegaram a saltar mais de 8% na máxima do dia, de R$8,26.
Após o fechamento do negócio, que está sujeito a diversas condições, a Abra será o maior credor de dívidas garantidas da Gol.
