Por: Bruno Andrade
A Ambipar, holding líder em gestão ambiental, e a Metal Leve precificaram ofertas de ações que, juntas, movimentaram R$1,12 bilhão, segundo fato relevante das empresas nesta quarta-feira.
A Ambipar levantou R$716,9 milhões após ter precificado os ativos em R$13,25 por ação. A oferta envolveu emissão de 54,1 milhões de novos papéis, das quais o acionista controlador subscreveu 33 milhões, o número máximo estipulado no início do anúncio.
A companhia pretende usar o dinheiro para diminuir seu endividamento, que subiu vertiginosamente após o IPO em meio a uma série de aquisições e à alta da taxa de juros. A alavancagem da empresa, medida pela dívida líquida sobre EBITDA, subiu de 1,7 vez para 2,8 vezes entre a estreia da companhia na bolsa e o segundo trimestre de 2023.
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“A empresa pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para reforço de caixa e redução do seu endividamento (alavancagem)”, disse a companhia.
Já a Metal Leve movimentou R$402,45 milhões com a sua oferta, com precificação de R$28,00 por ação. O valor representa um desconto de 23,2% na comparação com o fechamento de terça-feira.
Ontem, as ações da Metal Leve recuaram 10,7% após a empresa anunciar uma redução do lote principal e aumento do lote secundário, o que deixou a oferta com uma valor duas vezes maior que o previsto e gerou reação negativa dos investidores. O dinheiro da oferta será utilizado para distribuição de dividendos aos acionistas.
