Por Machado da Costa e Luciano Costa
A Restaurant Brands International Inc. (RBI) divulgou um comunicado nesta quarta-feira (16) anunciando o plano de uma subsidiária da 3G Capital de vender ações da empresa equivalentes a US$ 500 milhões na bolsa de Nova York.
A RBI, uma das maiores empresas de restaurantes de serviço rápido do mundo, é proprietária de marcas renomadas como Tim Hortons, Burger King, Popeyes e Firehouse Subs. As ações da RBI fecharam a sessão de hoje em queda de 0,36% na NYSE, a US$70,61. No pós-mercado, os papéis recuavam 2,49% perto das 18h00 (horário de Brasília).
Um veículo de investimento afiliado à 3G Capital Partners Ltd., gestora de investimentos de renome liderada pelos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, deu início a uma oferta pública de ações comuns da RBI. Segundo o comunicado, a operação visa disponibilizar até 7.136.149 ações ordinárias da RBI ao público.
O grupo planeja firmar um acordo de venda a descoberto com o Bank of America Securities, instituição financeira líder nesse tipo de transação. A decisão prevê que o acionista vendedor empreste e venda inicialmente 4.136.156 ações comuns da RBI, utilizando a BofA Securities como intermediário. Além disso, até 2.999.993 ações adicionais poderão ser vendidas através do subscritor, caso algum investidor atual que manifeste interesse em comprá-las efetive a aquisição.
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Segundo as informações mais recentes da participação acionária da RBI, o 3G detinha 130 milhões de ações da companhia. Os papéis que ela quer vender, no entanto, estão sob a forma de Units conversíveis, que serão trocadas com a RBI por igual proporção em ações ordinárias antes da operação, opção prevista na época de criação da companhia.
A liquidação física do acordo de venda a descoberto está programada para ocorrer até 5 de setembro de 2023, quando o acionista vendedor receberá o preço da oferta pública pelo número total de ações comuns da RBI vendidas na oferta. A operação está sujeita a ajustes conforme estabelecido no próprio acordo.
Embora a transação possa ter impacto sobre a estrutura acionária e suas operações, a RBI tem enfatizado que a realização dessas transações visa melhorar seus resultados operacionais e sua capacidade de atender aos interesses de seus investidores e partes interessadas.
Conforme a RBI avança com esses movimentos estratégicos, os olhos do mercado se voltam para o desenrolar das negociações, bem como para possíveis implicações sobre o valor das ações da empresa e sua posição no setor de restaurantes de serviço rápido.
