São Paulo, 11/2/2024 – O grupo francês Carrefour está fazendo uma proposta para fechar o capital de sua controlada no Brasil, com uma oferta de até R$7,70 por ação em dinheiro para os investidores de Carrefour Brasil.
As ações da varejista de alimentos dispararam mais cedo, quando a Bloomberg publicou notícia sobre intenção do Carrefour de retirar a empresa da bolsa, com informação de fontes. Os papéis chegaram a subir 13% na máxima da sessão. Em 12 meses, os papéis da unidade brasileira acumulam desvalorização de quase 40%. Neste ano, no entanto, já sobem mais de 30%.
O Carrefour tem aproximadamente 70% de participação no Carrefour Brasil (67,4%, de acordo com dados da Economatica), que também tem entre os acionistas o Península, family office da família Diniz, com 7,3%.
O Carrefour Brasil tem valor de mercado de R$13,84 bilhões na B3. As ações fecharam em alta de 10,54%, a R$7,13 por ação nesta terça-feira.
Após a notícia da Bloomberg, o Carrefour confirmou a proposta para potencial transação, pela qual os investidores no Brasil terão três opções. Eles poderão trocar suas ações ordinárias por R$7,70 em dinheiro; o equivalente em ações do Carrefour na bolsa de Paris ou BDRs; ou uma combinação entre ações e R$3,85 em dinheiro, segundo comunicado.
O Carrefour Brasil disse que “o acionista controlador apoia a potencial transação”, justificando ter oferecido prêmio de 32% ante o preço médio ponderado por volume entre meados de janeiro e fevereiro, dando ainda possibilidade de migração para o Carrefour em Paris.
Segundo a companhia, “a relação de troca de ações e os demais termos e condições da potencial transação estão sendo negociados com o acionista controlador por meio de um comitê especial independente nomeado pelo conselho, que está ‘em estágio avançado de negociações'”.
Na semana passada, o Valor Econômico publicou que a Península estaria sondando bancos para vender a participação detida no Carrefour Brasil, o que poderia ocorrer por meio de uma operação em bloco na bolsa.