Mercados caem antes de PIB dos EUA e decisão do BCE

Por: Leandro Tavares

As bolsas internacionais operam em baixa nesta quinta-feira, com os investidores digerindo balanços trimestrais e a volta da preocupação com juros nos Estados Unidos, em dia de agenda econômica carregada ao redor do globo, com inflação no Brasil e Produto Interno Bruto (PIB) nos EUA e decisão de política monetária na Europa. 

No mercado de juros, a proximidade da decisão de política monetária nos EUA e dados recentes endossarem a percepção de resiliência na economia americana, fizeram os Treasuries dispararem ontem. Nesta manhã, os títulos de dez anos operam em baixa, no aguardo de mais um leilão do governo, às 14h, desta vez com vencimento de sete anos, no valor de US$38 bilhões.

No âmbito corporativo, a temporada de balanços do terceiro trimestre têm se mostrado difícil para as grandes companhias, em meio a um cenário desafiador na economia global. Ontem, a Meta, dona do Facebook e WhatsApp, e a IBM divulgaram resultados, enquanto hoje foi a vez de BNP Paribas, TotalEnergies, Volkswagen, Carrefour, Saab e Standard Chartered.

No Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ontem que o país está se preparando para uma invasão por terra na Faixa de Gaza, enquanto líderes mundiais alertam que a iniciativa pode afetar outros países da região.

Na Ásia, os mercados fecharam mistos, ainda reverberando os novos estímulos na China e a preocupação com a trajetória de juros nos EUA. Ontem, Pequim anunciou a emissão de US$137 bilhões em títulos do Tesouro no quarto trimestre.

No setor imobiliário chines, a Evergrande é mais uma a não cumprir o que havia acordado. De acordo com a Reuters, a imobiliária não apresentou documentos de defesa a um tribunal de Hong Kong antes do prazo que antecede a audiência de liquidação de ativos, marcada para o dia 30 de outubro. 

Na Europa, o grande destaque é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), às 9h15, na qual a expectativa dos analistas é que a taxa de juros seja mantida em 4,5% ao ano, uma vez que os últimos indicadores atestam a fraqueza da atividade na zona do euro.

Às 9h45, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará um discurso para explicar a decisão da autoridade monetária sobre a taxa de juros. 

Nos EUA, a agenda está extremamente carregada, com a divulgação dos pedidos de bens duráveis em setembro, às 9h30, assim como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que tem a previsão de alta de 2,5% no período.

No mesmo horário, ainda serão divulgados os dados semanais de seguro desemprego, com a estimativa de 200 mil novos pedidos, além de dados da balança comercial, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de setembro, e a prévia do estoque do atacado do mês passado.

Às 11h, será a vez das vendas de casas pendentes, que tem consenso de uma queda de 1,8% em setembro, além de um discurso do governador do Fed, Christopher Waller. Às 12h, o Fed de Kansas divulga o índice de manufatura de outubro.

Do lado empresarial, os investidores aguardam os resultados do terceiro trimestre da Mastercard e da Merck&Co, antes da abertura do mercado. Mais tarde, depois do fechamento do pregão, será a vez da gigante do varejo Amazon, Intel e Ford, que têm consensos de lucro por ação, respectivamente, de US$0,58, US$0,22 e US$0,47. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que tem projeção de alta de 0,2% em outubro, além do índice de preços ao produtor. 

Dando continuidade a temporada de balanços, hoje será a vez de Hypera, Multiplan, Copasa, Suzano e Vale, depois do fechamento do pregão, e do relatório de produção da Petrobras do terceiro trimestre. 

Na Câmara, os deputados aprovaram ontem à noite a taxação de fundos offshores e exclusivos, considerado um dos principais itens do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para elevar a arrecadação e cumprir as metas fiscais.

Já o plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, o substitutivo do PL que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 31 de dezembro de 2027 e reduz a contribuição previdenciária de municípios brasileiros com menos de 142 mil habitantes de 22% para 8%. 

Ontem, o Ibovespa encerrou em baixa, em linha com o exterior, diante do cenário de aversão ao risco. No mercado de câmbio, o dólar fechou estável, de olho em pautas econômicas no Congresso. 

Para mais informações, acesse os Panoramas Corporativo e Político no pré-abertura. Fique de olho na cobertura dos indicadores e eventos mais importantes na agenda TC nos terminais da Mover e TC Economatica.

MERCADOS GLOBAIS

Perto das 07h00, o futuro dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 operavam em queda de 0,23%, 0,52% e 0,84%, respectivamente. 

O Índice Stoxx Europe 600 caía 0,64%, enquanto o índice alemão DAX tinha baixa de 1,15% e o britânico FTSE-100 caía 0,49%. Entre os setores, destaque para o segmento de tecnologia, que subia 1,42%. 

O dólar americano operava em alta em comparação aos pares. O DXY tinha elevação de 0,17%, aos 106,720 pontos. No geral, as moedas operam sem direção única, com destaque para o rand sulafricano, que caía 0,19%.