Por: Luciano Costa e Artur Horta
A Gol informou nesta terça-feira que a Abra, holding criada para controlar suas operações e o Avianca Group, obteve compromisso para investimentos na empresa, em operação que envolverá a emissão de no mínimo US$1 bilhão em títulos pela companhia, o que levava as ações da aérea a dispararem na B3 pela manhã.
O investimento será realizado, na prática, por meio de duas emissões de títulos da Gol com vencimento em 2028, uma conversível e outra não, em colocação privada que será garantida por direitos de propriedade intelectual e pela marca do programa de fidelidade Smiles, disse a companhia em comunicado hoje.
Parte do compromisso foi assumida por membros de um grupo específico de detentores de títulos garantidos e não garantidos da aérea, “que celebraram um support agreement que viabilizará o investimento na Gol pela Abra”, segundo a empresa.
Pelos termos do acordo, a Abra se compromete a investir aproximadamente US$400 milhões na companhia, por meio da aquisição de títulos não conversíveis com vencimento em 2028.
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Esses títulos serão emitidos com montante do principal de no mínimo US$1 bilhão, em operação que será refinanciada com uma emissão de títulos conversíveis também com vencimento em 2028. Os juros serão de 18%, “dos quais uma parte será paga em dinheiro e outra capitalizada”.
“Segundo nossas estimativas, essa reestruturação de dívidas, combinada com injeção de capital de US$400 milhões, é chave para a Gol fortalecer sua posição de caixa e enfrentar a baixa temporada do segundo trimestre de 2023. Além disso, uma emissão bem-sucedida de US$1 bilhão em títulos de cinco anos pode endereçar preocupações do mercado sobre pagamentos de leasing por aeronaves que vencem em 2023 e 2024”, escreveram analistas do Bradesco BBI em relatório.
“Os termos do negócio proposto pelo grupo Abra devem reduzir a dívida líquida da Gol em cerca de R$5 bilhões, ou 20% da dívida líquida no terceiro trimestre de 2022, potencialmente elevando nosso preço-alvo para o final de 2023 para R$19, de R$11”, acrescentou a equipe liderada por Victor Mizusaki.
As ações da Gol saltaram após o comunicado sobre o acordo de financiamento. Por volta de 11h15, os papéis preferenciais da companhia avançavam 5,91%, a R$8,07, contra queda de 0,16% do Ibovespa.Pouco antes, os papéis da Gol chegaram a saltar mais de 8% na máxima do dia, de R$8,26.
Após o fechamento do negócio, que está sujeito a diversas condições, a Abra será o maior credor de dívidas garantidas da Gol.
